Méthodes de contact
Mis à jour
de
Arianne G.
Méthodes de contact vous permet de maintenir une liste des méthodes que les compagnies d'assurance (cédants) peuvent utiliser pour contacter votre société ou ses employés (cessionnaires). Voir Règles de notification pour appliquer ces méthodes de contact lors de la création de règles de notification.
Les captures d’écran de ce document sont génériques et l'interface de votre ordinateur peut varier.
Accéder et ajouter des méthodes de contact
- Sélectionnez Méthodes de contact dans le menu Administration. La fenêtre de confirmation Méthodes de contact apparaît avec l'option d'Ajouter, de Modifier, ou de Supprimer.
- Cliquez sur Ajouter à la fin de la liste.
- Sélectionnez le Type de méthode :
- Courriel
- Texte (SMS)
- Xactimate – les notificatiosn sont téléchargées lorque les experts en assurances/Entrepreneurs se connectent à Xactimate
Vous pouvez sélectionner Courrier électronique bureau, Cellulaire, ou Bureau pour référence personnelle seulement.
- Saisissez les coordonnées dans les champs appropriés. Cliquez sur Enregistrer. Le contact est ajouté à la liste Méthodes de contact.
Modifier les méthodes de contact
- Cliquez sur l’icône Éditer à côté d’une méthode de contact.
- Modifier les coordonnées comme désiré. Cliquez sur Enregistrer. Le contact est ajouté à la liste Méthodes de contact.
Supprimer les méthodes de contact
- Cliquez sur l’icône Supprimer à côté d’une méthode de contact.
Pour supprimer une méthode de contact qui est en cours d'utilisation, vous devez d'abord supprimer les notifications utilisant cette méthode sous la section Notifications à l'intention des experts en assurances/entrepreneurs.