Foire aux questions

1. Pour s’inscrire à SP de XactAnalysis, remplissez le formulaire sur notre page d’inscription. Dans un jour ouvrable, vous recevrez un courriel de confirmation.
2. Notre équipe de service à la clientèle créera votre utilisateur SP et l’associera à votre XID. Une fois que cela a été fait, ils vous enverront un courriel. Vous serez alors en mesure d’ouvrir une session à l’aide de votre compte Xactware.

Si vous êtes incapable de vous connecter à partir de la page d’ouverture de session de XactAnalysis 

Vous aurez peut-être à créer un ID Xactware, puisque tous les utilisateurs doivent maintenant posséder un ID Xactware pour se connecter aux produits de XactAnalysis. Pour apprendre comment créer un ID Xactware et le relier à vos comptes XactAnalysis, référez-vous à Aide relative à l’ID Xactware.

Si vous êtes incapable de vous connecter à partir de la page de renvoi :

Si vous êtes un nouvel utilisateur, il se peut que vous ne possédiez pas les Droits au niveau de la hiérarchie/jeux de données ou les Droits au niveau des applications. Demandez à votre administrateur pour ajouter ces droits. Vous devez disposer de ces droits pour être en mesure de vous connecter.

Si vous êtes incapable de relier votre compte à la page de renvoi :

Le mot de passe de votre compte XactAnalysis a peut-être expiré. Cliquez sur J’ai oublié mon mot de passe pour réinitialiser votre mot de passe. Ou bien, votre administrateur de compte peut réinitialiser votre mot de passe pour vous.

ou

Vous compte peut être verrouilé en raison d'un nombre trop élevé de tentatives de liaison. Veuillez contacter votre administrateur de compte pour obtenir de l'aide.

Pour modifier votre ID Xactware et autres renseignements connexes :

1. Allez à la page Informations sur l’utilisateur à partir du menu Administration, puis cliquez sur l’icône Modifier.

1. À la page ID Xactware, modifiez les champs suivants : ID Xactware, Prénom, Nom de famille, N^o de téléphone, Adresse courriel secondaire, Mot de passe.
2. Cliquez sur Enregistrer.
3. Enregistrez vos modifications à la page Informations sur l’utilisateur.

1. Allez à la page Informations sur l’utilisateur à partir du menu Administration, puis cliquez sur l’icône Modifier.

À la page ID Xactware, cliquez sur Modifier le mot de passe.

À la page Modifier le mot de passe, entrez votre ancien mot de passe, puis entrez votre nouveau mot de passe.

Vérifiez le nouveau mot de passe, puis cliquez sur Modifier le mot de passe.

Enregistrez vos modifications aux pages ID Xactware et Informations sur l’utilisateur.

1. Allez à la page Informations sur l’utilisateur à partir du menu Administration.
2. Entrez un nouveau mot de passe dans le champ Entrer un nouveau mot de passe.
3. Vérifiez le mot de passe en l’entrant dans le champ Retaper le mot de passe, puis cliquez sur Mettre à jour le mot de passe.

Le déroulement du travail d'une affectation peut varier en fonction de circonstances uniques.  Un déroulement du travail standard suit souvent les étapes suivantes :

• Une demande d'indemnisation est présentée à une compagnie d’assurance.
• Une affectation est envoyée à un prestataire de services. Le prestataire de services reçoit une notification par le biais de la méthode de notification qu'il ou elle a sélectionné.
• L'affectation est terminée par le prestataire de service dans Xactimate.
• Les données de l'affectation sont téléversées dans XactAnalysis SP et ajoutées aux rapports.
• Les données d'affectation sont renvoyées à la compagnie d'assurance.
• La demande d'indemnisation est résolue avec le client.

Voir Démarrage dans le Guide de l'utilisateur interactif pour en savoir plus sur ce déroulement du travail et d'autres fonctionnalités XactAnalysis.

Contactez le Support pour mettre à jour ces renseignements.

L'affectation est envoyée à la File d'attente des affectations XASP de votre société. Ceci se produit même si la compagnie d'assurance l'a affectée à un expert en assurance/entrepreneur particulier de votre société. Vous pouvez alors utiliser la File d'attente des affectations XASP pour affecter du travail.

Voir File d'attente des affectations XASP dans le Guide de l'utilisateur interactif pour en savoir plus.

Votre société peut recevoir ou envoyer des affectations d'essai pour s'assurer de la bonne configuration de vos logiciels et notifications. XactAnalysis SP n'affiche que les affectations normales par défaut. Pour afficher les affectations d'essai, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Rechercher avancée dans le menu déroulant Affectations.
2. Cliquez sue la case d'option Essai dans l'optionde filtrage Normal/Essai. Utilisez les autres champs et menus de recherche comme nécessaire.
3. Cliquez sur Soumettre. Toutes les affectations répondant aux critères de recherche s'afficheront.

Voir Recherche dans le Guide de l'utilisateur interactif pour en savoir plus.

Sélectionnez File d'attente® des affectations xasp à partir du menu déroulant Affectations. Vous verrez toutes les affectations actuellement dans la file d'attente des affectations de votre société. Voir File d'attente des affectations XASP dans le Guide de l'utilisateur interactif pour en savoir plus.

Pour affecter une affectation, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez File d'attente® des affectations xasp à partir du menu déroulant Affectations.
2. Cochez les cases des affectations que vous souhaitez affecter.
3. Sélectionnez Affecter dans le menu déroulant Sélectionnez une action, puis cliquez sur Aller.
4. Dans la fenêtre Affecter, cliquez sur le bouton SmartList des entrepreneurs.
5.  Recherchez et sélectionnez un expert en assurance/entrepreneur dans la fenêtre Sélectionner un entrepreneur. Le nom de l'expert en assurance/entrepreneur apparaît dans la fenêtre Affecter.
6. Cliquez sur Affecter.

Vous pouvez voir le nom et les coordonnées de l'expert en assurance/entrepreneur affecté dans la section Renseignements sur le cessionnaire dans l'onglet Détails de Détail de l'affectation. Vous pouvez également voir qui a affecté l'affectation dans l'onglet Remarques.

Voir File d'attente des affectations XASP > Affecter à partir de la File d’attente des affectations dans le Guide de l'utilisateur interactif pour en savoir plus.

Non. Cette fonctionnalité est disponible à toutes les personnes de la société qui utilisent XactAnalysis SP.

Seuls les entrepreneurs qui sont qualifiés pour le jeu de données et le code postal s'affichent comme une option pour affecter dans XASP.

L'affectation peut se trouver dans votre File d'attente des affectations XASP.

Lorsqu'une compagnie d'assurance envoie une affectation à votre société, elle est placée dans la File d'attente des affectations XASP. Ceci se produit même si la compagnie d'assurance l'a affectée à un expert en assurance/entrepreneur particulier de votre société. Utilisez la File d'attente des affectations XASP pour affecter du travail.

Voir File d'attente des affectations XASP dans le Guide de l'utilisateur interactif pour en savoir plus.

Si l'affectation a été affectée à partir de la File d'attente des affectations XASP:

L'expert en assurance/entrepreneur n’a pas cliqué sur Connecter dans Xactimate pour recevoir l’affectation.

Ou

L'expert en assurance/entrepreneur risque d'avoir la mauvaise version de Xactimate.

Le statut de l'affectation dans XactAnalysis est mis à jour à Rejeté. La compagnie d'assurance est notifiée et devra réaffecter la demande d'indemnisation à un autre expert en assurance/entrepreneur.

Vous pouvez réaffecter une affectation dans XactAnalysis SP uniquement avant qu'elle n'ait été téléchargée par l'expert en assurance. Une affectation qui a déjà été téléchargée aura Livrée comme statut XactAnalysis et indiquera la date et heure de livraison de l'affectation dans détail de l'affectation.

Pour réaffecter l'affectation, sélectionnez Réaffecter dans le menu déroulant de la page Détails de l'affectation. L'affectation aura alors comme statut XactAnalysis Réaffectée et indiquera la date et heure de réaffectation de l'affectation dans détails de l'affectation.

Voir Détails de l'affectation > Exécution d'actions à partir de la page Détails de l'affectation dans le Guide de l'utilisateur interactif pour en savoir plus.

Utilisez les champs et les menus de recherche pour filtrer des affectations spécifiques ou des types d’affectations. Pour en savoir plus sur ces options, voir Recherche > Champs et menus de la recherche avancée dans le Guide de l'utilisateur interactif.

Vous devez d’abord disposer des droits au niveau des applications en rapport à l’Exécution des rapports de gestion.  Pour en savoir plus sur l'ajout de droits, voir Administration d'utilisateurs dans le Guide de l'utilisateur interactif.

Pour générer un rapport, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Rapports d'activité/gestion dans le menu déroulant Rapports.
2. Sélectionnez un type de rapport à partir du menu déroulant Rapports.
3. À l’aide des menus, des champs et des cases à cocher des sections Critère du rapport et Filtres de rapport, vous pouvez filtrer les données que vous désirez afficher dans le rapport.
4. Choisissez une Date de début et une Date de fin pour le rapport. Cliquez sur Continuer.
5. Dans la fenêtre de confirmation qui apparaît, vérifiez le renseignements, et cliquez sur Soumettre. Un courriel comprenant un lien vers le rapport vous sera envoyé lorsque celui-ci sera prêt.

Pour en savoir plus, voir Rapports de gestion dans le Guide de l'utilisateur interactif.

XactAnalysis SP peut générer des rapports d'activité pour vous aider à surveiller les activités de l'expert en assurance/entrepreneur.

Pour générer un rapport d'activité, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Rapports d'activité à partir du menu déroulant Rapports.
2. Sélectionnez un type de rapport à partir du menu déroulant Rapports.
3. Utilisez les menus pour filtrer les données que vous souhaitez voir affichées dans le rapport.
4. Choisissez une Date de début et une Date de fin pour le rapport. Cliquez sur Exécuter le rapport. Le rapport apparaît en-dessous des options de filtrage.

Pour en savoir plus, voir Rapports d'activités dans le Guide de l'utilisateur interactif.

XactAnalysis SP peut générer les Rapports des tendances dans l'industrie pour vous aider à surveiller les tendances et la tarification dans l'industrie.

Pour générer un Rapport des tendances dans l'industrie, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Rapports des tendances dans l'industrie à partir du menu déroulant Rapports.
2. Sélectionnez un type de rapport à partir du menu déroulant Rapports.
3. Utilisez les menus pour filtrer les données que vous souhaitez voir affichées dans le rapport. Le rapport apparaît en-dessous des options de filtrage.

Pour en savoir plus, voir Rapports des tendances dans l'industrie dans le Guide de l'utilisateur interactif.

Sélectionnez Administration d'utilisateurs à partir du menu Administration.

Cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur. Saisissez des renseignements sur l'utilisateur dans les champs Propriétés de l'utilisateur, puis cliquez sur Enregistrer.

La page Modifier l'utilisateur apparaîtAjoutez des Droits au niveau des applications. Cliquez sur Enregistrer.

Pour en savoir plus, voir Administration d'utilisateurs > Ajouter des utilisateurs dans le Guide de l'utilisateur interactif.

Sélectionnez Administration d'utilisateurs à partir du menu Administration.

Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur. Saisissez des renseignements sur l'utilisateur dans les champs Propriétés de l'utilisateur, puis cliquez sur Enregistrer. La page Modifier un utilisateur apparaît. Ajoutez des droits au niveau des applications appropriés. Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer un utilisateur, cochez la case située à côté de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer le(s) utilisateur(s) sélectionné(s). Cliquez sur OK.

Pour en savoir plus, voir Administration d'utilisateurs dans le Guide de l'utilisateur interactif.

Communiquez avec le service des ventes Xactware au 1-800-931-9228.

Vous devez disposer du droit au niveau des applications Admin. d'entreprise pour mettre à jour les coordonnées de la société. Pour en savoir plus sur l'ajout de droits, voir Administration d'utilisateurs dans le Guide de l'utilisateur interactif.

Pour mettre à jour les noms et adresses d'un utilisateur, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Admin. d’entreprise dans le menu déroulant Administration.
2. Cliquez sur le nom d'un utilisateur. La fenêtre Modifier l'utilisateur apparaît.
3. Procédez aux modifications nécessaires aux nom et adresse de l'utilisateur. Cliquez sur Enregistrer. Les coordonnées de l'utilisateur sont mises à jour dans la page Admin. d’entreprise et elles sont également mises à jour dans tout détails de l'affectation associé à cet utilisateur.

Communiquez avec le service des ventes Xactware au 1-800-931-9228 pour mettre à jour toute autre coordonnée de l'entreprise, y compris l'adresse de facturation de votre entreprise.

Le module Règles personnelles propose deux types de règles : les Règles personnelles et les Règles sur le temps écoulé. Une règle personnelle informe la personne qui l’a créée lorsqu’un événement se produit, et une règle sur le temps écoulé informe la personne lorsque du temps s’est écoulé entre deux événements. Par exemple, une règle personnelle peut informer des utilisateurs lorsque le contact initial a été établi, et une règle sur le temps écoulé peut informer les utilisateurs lorsque 48 heures se sont écoulées entre le contact initial avec un assuré et une inspection initiale.

Pour plus d'informations, voir Règles personnelles dans le Guide de l'utilisateur interactif.

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les méthodes de contact en sélectionnant Méthodes de contact dans le menu déroulant Administration. Voir Méthodes de contact dans le Guide de l'utilisateur interactif pour en savoir plus.

Vous pouvez également définir la manière et le moment de la notification concernant les affectations, les points à traiter et les renseignements concernant l'analyse de sol en définissant des Règles de notification. Voir Règles de notification dans le Guide de l'utilisateur interactif pour en savoir plus.