Filtres de recherche

Groupe d’ensembles de données

Ce filtre vous permet de sélectionner un ou plusieurs ensembles de données. La recherche affiche uniquement les affectations des ensembles de données sélectionnés.

Date

Cliquez sur le filtre de date dans le ruban pour sélectionner un statut d’affectation et une plage de dates personnalisée ou prédéfinie. Ceci permet de filtrer la liste par affectations qui ont eu ce statut dans cette plage de dates. Vous pouvez cliquer sur Ajouter un filtre de date pour ajouter des statuts supplémentaires avec leurs propres plages de dates.

Type de file d’attente

Ce filtre vous permet de ne voir que les affectations dans une file d’attente spécifiée. Lorsque vous sélectionnez une file d’attente à partir du menu, tous les autres filtres sont effacés et un ensemble de filtres prédéfinis est appliqué, de sorte que la recherche fonctionne exactement comme la file d’attente sélectionnée.

No. de réclamation

Un numéro attribué à une affectation par la compagnie d'assurances. Vous pouvez entrer jusqu'à 35 numéros de réclamation en les séparant par des virgules pour rechercher plusieurs affectations.

Statut d'approbation

Vous pouvez rechercher des affectations portant différents statuts d'approbation, par exemple, Approuvé par le CQ, Pas encore approuvé par le CQ, Rejeté par le CQ, Approuvé par le client, Pas encore approuvé par le client, Rejeté par le client.

Attention requise

Cet événement est utilisé pour vous avertir lorsqu’une affectation nécessite une attention urgente et que son statut est mis à jour à « Attention requise ». Selon les préférences de votre entreprise, une affectation peut être marquée comme nécessitant une attention pour plusieurs raisons spécifiques. Sous Sélectionner une action, la section Renvoyer l’original a été ajoutée. Elle est pratiquement identique à la section Envoyer au-dessus.

Cessionnaire

Entrez le nom du cessionnaire et cliquez sur .

Unité fonctionnelle

Vous pouvez rechercher des affectations par unité fonctionnelle dans un jeu de données en particulier. Les options sous Unité fonctionnelle changent selon le jeu de données sélectionné.

Expert en sinistres

Un individu associé à une affectation afin d'en suivre l'avancement. Les affectations n’ont pas nécessairement l’attribution d’un expert en sinistres. Entrez le nom de l'expert en sinistres pour rechercher les affectations qui ont été attribuées à cet expert en sinistres spécifique.

Jeu de données

Sélectionnez le jeu de données que vous désirez rechercher à partir du menu.

Statut d’expert en sinistres

Recherchez si une affectation a l’attribution d’un expert en sinistres ou non.

Statut de fichier

XactAnalysis classifie les affectations telles que Fichier ouvert, Fichier fermé ou Fichier rouvert. Un fichier peut être rouvert si un élément doit être ajouté à l'affectation après l'achèvement initial. Sélectionnez un statut de fichier pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.

Inclure les affectations d'essai

Sélectionnez pour inclure les affectations d'essai dans la recherche.

Statut de vérification d’expert en sinistres indépendant

Recherchez des estimations  comportant un statut de vérification d’expert en sinistres indépendant en particulier. Les statuts comprennent Pas encore révisé, Réviseur affecté, Révision acceptée, Révision initiale, Révision initiale avec exceptions, Révision initiale sans exceptions, Révisé, Révisé avec exceptions, et Révisé sans exceptions.

Type de travail

Il est possible d'attribuer un ou plusieurs types de travail à une affectation, selon les personnalisations effectuées par votre entreprise. Les types de travail courants incluent : Urgence, Général et Protection. Sélectionnez un type de travail pour rechercher les affectations relevant de ce type de travail.

Niveaux bureautiques

Sélectionnez un niveau bureautique et choisissez une région dans laquelle vous souhaitez effectuer votre recherche.

Niveaux organisationnels

Sélectionnez un niveau organisationnel dans lequel vous souhaitez effectuer votre recherche.

Titulaire de police

Entrez le titulaire de la police et cliquez sur .

No. de police

Entrez le numéro de la police et cliquez sur .

Statut de réaffectation

Les affectations sont parfois réaffectées à un autre expert en sinistres ou jeu de données. Utilisez ce menu pour rechercher les affectations qui ont été ou n'ont pas été réaffectées.

Statut de révision

Les estimations déclenchant une règle de file d'attente sont vérifiées. Vous pouvez rechercher ces estimations selon un certain nombre de statuts indiquant la progression de la révision, par exemple, Pas encore révisé, Réviseur affecté, Révision acceptée, Révision initiale, Révision initiale avec exceptions, Révision initiale sans exceptions, Révisé, Révisé avec exceptions, et Révisé sans exceptions.

Afficher seulement mes affectations

Recherchez des affectations qui me sont attribuées.

Filtre sur les dommages causés aux toits 

Ce filtre vous permet de filtrer les demandes d'indemnisation des dommages de toiture par réparation/remplacement partiel, remplacement total, aucun, ou les deux. 

État/province

Sélectionnez un État ou une province pour filtrer vos résultats de recherche selon cet État ou cette province.

Type d’affectation

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de leur type d’affectation.

ID unique

Recherchez des affectations par ID unique.

Statut de déroulement de travail

Statuts effectuant le suivi de l’avancement d'une affectation, par exemple, Client contacté, Travail terminé, ou Client facturé. Ces statuts sont mis à jour par l'expert en sinistres ou par l’entrepreneur affecté. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.

Statut de XactAnalysis

Statuts effectuant le suivi de l’avancement d'une affectation, par exemple, Livré, Retourné, ou Annulé. Ces statuts sont automatiquement mis à jour par XactAnalysis. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.  

Adresse XactNet

Recherchez des affectations par Adresse XactNet.

Code ZIP/postal

Recherchez des affectations correspondant à un code Zip ou code postal en particulier. Entrez le code Zip ou code postal et cliquez sur .

Comprend les résultats de vérification 

Statuts permettant de suivre l’évolution de la vérification d’une tâche. Vous pouvez rechercher des estimations avec ou sans résultats de vérification.

Code CAT 

Saisissez le code de catastrophe pour rechercher des tâches à l’aide d’un code de catastrophe en particulier. S’il y a plusieurs entrées, séparez-les par des virgules.

Ville

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de la ville où elles se trouvent.

Gestionnaire de sinistres 

Un code de gestionnaire de sinistres est attribué à chaque déclaration de sinistre dans Xactimate^MD. Saisissez le code du gestionnaire de sinistres pour rechercher des tâches attribuées à un gestionnaire de sinistres en particulier.

Statut d’attribution à un gestionnaire de sinistres 

Effectuez une recherche pour déterminer si une tâche a été attribuée ou non à un gestionnaire de sinistres. 

Numéro de client

Recherchez le numéro de client. S’il y a plusieurs entrées, séparez-les par des virgules.

Jeu de données 

Sélectionnez le jeu de données que vous souhaitez rechercher dans le menu. 

Expert responsable du dossier 

Personne affectée à une tâche pour surveiller son évolution. Les tâches peuvent être attribuées ou non à un expert responsable du dossier. Saisissez le nom de l’expert responsable du dossier pour rechercher des tâches attribuées à un expert responsable du dossier en particulier.

Statut d’attribution à un expert responsable du dossier

Effectuez une recherche pour déterminer si une tâche a été attribuée ou non à un expert responsable du dossier. S’il y a plusieurs entrées, séparez-les par des virgules.

ID d’entreprise

Recherchez un ID en particulier attribué par l’entreprise. S’il y a plusieurs entrées, séparez-les par des virgules.

Statut de dossier 

XactAnalysis classe les tâches sous les catégories « File Open » (Dossier ouvert), « File Closed » (Dossier fermé) ou « File Reopened » (Dossier rouvert). Un dossier peut être rouvert si quelque chose doit être ajouté à la tâche une fois complétée. Sélectionnez un statut de dossier pour rechercher des tâches possédant ce statut à ce moment.

Type de mesure 

Une tâche peut se voir attribuer un type de mesure parmi plusieurs, selon la personnalisation qu’en aura faite l’entreprise. Les types de mesures courantes comprennent les mesures d’urgence, les mesures générales et les mesures d’atténuation. Sélectionnez un type de mesure pour rechercher des tâches comprenant ce type de mesure.

Gestionnaire de projet 

Saisissez le prénom et le nom de famille du gestionnaire de projet. Ce filtre ne correspond pas à l’ID d’utilisateur.

Statut de renvoi 

Certains experts en sinistres et entrepreneurs renvoient une partie de la tâche à un autre expert en sinistres ou à un autre entrepreneur possédant des compétences spécialisées, par exemple, à un spécialiste de contenus ou un spécialiste en couverture. Vous pouvez rechercher des tâches à partir de deux différents statuts de renvoi : Renvoyé et Créé par renvoi.

Statut de révision 

Les estimations qui déclenchent une règle relative à la file d’attente sont révisées. Vous pouvez rechercher ces estimations à partir de différents statuts qui indiquent la progression de la révision, par exemple, Pas encore révisé, Réviseur attribué, Révision acceptée, Révision initiale, Révision initiale avec exceptions, Revision initiale sans exceptions, Révisé, Révisé avec exceptions ou Révisé sans exceptions.

ID unique 

Recherchez des tâches par ID unique. S’il y a plusieurs entrées, séparez-les par des points-virgules.

Réviseur d’estimation

Ce filtre vous permet de rechercher des estimations à partir du nom de leur réviseur. Vous pouvez inscrire plusieurs noms; ceux-ci doivent toutefois être séparés par des virgules.

Règles relatives à la file d’attente de révision des estimations

Ce filtre vous permet de sélectionner une ou plusieurs règles de file d’attente de révision des estimations dans votre compte. La recherche affiche uniquement les estimations qui ont été envoyées à la file d’attente de révision des estimations à l’aide de ces règles.

Recherche rapide

Ce filtre fonctionne comme le champ Recherche rapide en haut de chaque page. Il vous permet d’inscrire une série de mots clés séparés par des virgules et de les comparer aux numéros de déclaration de sinistre, aux noms des assurés, aux noms des experts en sinistres, aux codes postaux et aux numéros de police.

Statut d’adresse

Ce filtre vous permet de rechercher des affectations avec ou sans adresse invalide.

Type de file d’attente

Sélectionnez une file d’attente pour afficher uniquement les affectations dans cette file d’attente. Vous pouvez également sélectionner la sous-option Ouvert ou Fermé d’une file d’attente pour afficher uniquement les affectations actuellement ouvertes ou fermées.

État du délai

Ce filtre vous permet de trouver des affectations avec ou sans état du délai.

Statut de réinspection

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de leur état actuel de réinspection.

Raison du travail non vendu

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de leur raison du travail non vendu.

État d’approbation du client

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de leur état actuel d’approbation du client.

État d’approbation AQ

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de leur état actuel d’approbation AQ.