Kontaktmethoden

Aktualisiert von Arianne G.

Die Funktion „Kontaktmethoden“ ermöglicht es Ihnen, eine Liste von Methoden zu pflegen, mit denen Versicherungsgesellschaften (Zedenten) Ihr Unternehmen oder Ihre Mitarbeiter (Zessionare) kontaktieren können. Sehen Sie in den Benachrichtigungsregeln zur Anwendung dieser Kontaktmethoden beim Erstellen von Benachrichtigungsregeln nach.

Die Screenshots in diesem Dokument sind generisch und die Benutzeroberfläche Ihres Unternehmens kann abweichen.

 

Verwandt: Benachrichtigungsregeln, Xactware-ID-Hilfe

Kontaktmethoden aufrufen und hinzufügen

  1. Wählen Sie im Menü Verwaltung den Eintrag Kontaktmethoden. Das Dialogfeld „Kontaktmethoden“ wird angezeigt, in dem Sie die Option „Hinzufügen“, „Bearbeiten“ oder „Löschen“ auswählen können.
  2. Klicken Sie auf Hinzufügen am Ende der Liste.
  3. Wählen Sie die Methode Typ:
  • E-Mail
  • Text (SMS)
  • Xactimate - Benachrichtigungen werden hochgeladen, wenn sich Regulierer/Auftragnehmer in Xactimate verbinden
 Sie können Business Email, Mobile oder Office nur für den persönlichen Bezug auswählen.
  1. Geben Sie die Kontaktinformationen in die vorgesehenen Felder ein.
  2. Klicken Sie auf Speichern. Der Kontakt wird der Liste hinzugefügt.
  3. Geben Sie die Kontaktinformationen in die vorgesehenen Felder ein. Klicken Sie auf Speichern. Der Kontakt wird der Liste „Kontaktmethoden“ hinzugefügt.

Kontaktmethoden bearbeiten

  1. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten neben einer Kontaktmethode.
  2. Ändern Sie die Kontaktinformationen wie gewünscht. Klicken Sie auf Speichern. Der Kontakt wird in der Liste „Kontaktmethoden“ aktualisiert.

Kontaktmethoden löschen

Klicken Sie auf das Symbol Löschen neben einer Kontaktmethode.

Die mit (In Verwendung) markierten Kontakte sind derzeit mit einer Benachrichtigungsregel verknüpft. Sie können diese Kontaktmethoden nur löschen, wenn die Benachrichtigungsregel zuvor aktualisiert wurde.

 

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