Configuration et exportations de la société
Mis à jour
de
Arianne G.
Dans Configuration et exportations de la société, vous pouvez afficher les sociétés tierces qui sont actuellement activées, désactivées et disponibles pour la réception d'exportations d'affectations. Lorsqu'une société est activée pour la réception d'exportations d'affectations, vous pouvez exporter des données d'affectation de XactAnalysis SP directement dans le système de la société, éliminant ainsi le besoin d'une saisie manuelle ou d'une saisie double. Dans certains cas, la société tierce peut renvoyer les renseignements sur l'article à XactAnalysis, qui peuvent alors être renseignés dans Xactimate.
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Accéder à Configuration et exportations de la société
- Sélectionnez Configuration et exportations de la société à partir du menu Administration.
La page Configuration et exportations de la société apparaît et présente vos coordonnées, ID du compte et les sections suivantes:
Exportations présentement activées
Cette section affiche les sociétés tierces qui sont intégrées à XactAnalysis SP et qui sont activées pour la réception d'exportations.
Exportations désactivées par une société tierce
Cette section affiche les sociétés tierces qui n'acceptent plus d'exportations de votre compte XactAnalysis SP. Contactez la société tierce pour réactiver l'exportation.
Exportations disponibles
Cette section affiche les sociétés tierces qui sont intégrées à XactAnalysis et qui sont activées pour la réception d'exportations. Voir Configuration d'exportation disponible pour en savoir plus sur la configuration de l'exportation avec une société tierce. Cliquez sur un lien Cliquez ici situé à côté d'un nom d'une société pour vous rendre sur le site Web de cette société.
Qualifications par jeu de données
Cette section affiche les adresses XactNet des experts en assurance/entrepreneurs de votre organisation et les jeux de données pour lesquels ils sont qualifiés.
Configuration d'exportation disponible
Vous devez disposer d'un compte avec une société tierce intégrée avant de pouvoir activer les exportations des affectations vers cette société. Contactez la société tierce pour créer un compte et contactez votre spécialiste de produits ou gestionnaire de compte Xactware pour activer les exportations vers la société.
Lorsque l'exportation est activée, vous pouvez exporter les données d'affectation, y compris les nom du client, adresse, numéro de demande d'indemnisation, date du sinistre, etc. vers la société. La société utilise alors les données pour créer un travail ou un projet dans leur système, éliminant ainsi la nécessité d'une saisie manuelle ou d'une saisie double. Dans certains cas, la société peut également renvoyer les renseignements sur l'article à XactAnalysis, qui peuvent alors être renseignés dans Xactimate. Veuillez contacter la société tierce ou votre spécialiste de produits ou gestionnaire de compte Xactware pour en savoir plus.
Exporter des affectations
Après avoir activé les exportations vers une société tierce, vous pouvez exporter les données d'affectation. Pour exporter les données d'affectation, effectuez les étapes suivantes :
- Dans la section Exportations présentement activées, dans Configuration et exportations de la société, sélectionnez la case située à côté de Permettre à l'utilisateur d'exporter des données d'affectation vers [société tierce].
- Allez sur Détails de l'affectation de l'affectation que vous souhaitez exporter.
- Sélectionnez Exporter vers [société tierce] dans le menu déroulant Sélectionner une action.
- Cliquez sur Aller.
- Une page s'affiche qui indique que les renseignements concernant la demande d'indemnisation ont été exportés. Cliquez sur OK.
- En fonction de la société tierce, il vous faudra peut-être vous connecter à leur site Web et saisir des renseignements supplémentaires sur l'estimation. La société génère alors les renseignements demandés, qui peuvent être affichés sur le site Web de la société ou, dans certains cas, dans la page à onglets tierce dans Détails de l'affectation.
