Statuts

Les statuts indiquent le progrès des affectations et fournit des repères que vous pouvez utiliser dans les recherches d’affectations, les notifications de règles personnelles et de programme, et les rapports d’activités et de gestion. Dans XactAnalysis®, les statuts sont soit attribués par défaut à certains moments (p. ex. lorsque l’affectation est envoyée à l’entrepreneur) ou attribués par la personne qui travaille sur l’affectation (p. ex. l’entrepreneur/expert en sinistres, vérificateur, processeur, etc.).

Il est possible d'utiliser les statuts comme filtre dans Recherche avancée et dans la File d'attente® des affectations. Ils s’affichent à la page des Détails de l’affectation pour que les utilisateurs de XactAnalysis puissent facilement surveiller les activités d’affectation à chaque étape du processus d’estimation. Plusieurs de ces statuts peuvent également être configurés comme déclencheurs pour les Règles personnelles ainsi que les exportations de données. Certains statuts apparaissant à divers endroits dans XactAnalysis peuvent avoir de légères différences en matière de nom selon l’endroit.

Dans XactAnalysis, il existe deux types de statuts : statuts non personnalisables et statuts personnalisables. Ce document établit la définition des statuts non personnalisables et explique vos options concernant les statuts personnalisables. Pour activer les statuts personnalisables et les statuts marqués d'un astérisque (*) pour votre version de XactAnalysis, veuillez contacter votre gestionnaire de projet, représentant aux services à la clientèle, ou gestionnaire de compte technique.

Clé :

Statut (emplacement dans XactAnalysis où vous pouvez voir et utiliser le statut)

Définition (pour les statuts non personnalisables) et/ou comment et où la statut est mis à jour.

Statuts XactAnalysis (non personnalisables)

Les statuts XactAnalysis correspondent à des statuts non personnalisables mis à jour selon des conditions définies. Ces statuts peuvent être consultés dans l'en-tête Sommaire détaillé, l'onglet Détails et Recherche avancée. Ils peuvent également être définis comme déclencheurs pour les Règles personnelles et les Règles sur le temps écoulé.

*Affectation intégrée à la file d'attente (onglet Détails)

Définition : La date et heure à laquelle l'affectation entre dans la File d'attente des affectations. XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Dans file des affectations (Recherche avancée, Détails de l'affectation)

*File des affectations entrée (Règles de temps écoulé)

Définition : L’affectation est dans la File d'attente des affectations en attendant d’être affectée à un cessionnaire (utilisateur de Xactimate®). Ce statut apparaît dans l'en-tête Détails de l'affectation lorsque l'affectation entre dans la File d'attente des affectations.

*Affecté de la file d'attente (Recherche avancée, Processus de suivi d'affectation, Règles personnelles)

*Sorti(s) de la file d'attente des affectations (Règles de temps écoulé)

Définition : L’affectation dans la file d'attente est affectée à un cessionnaire (utilisateur de Xactimate) et quitte la File d'attente des affectations.

Affectation reçue (onglet Détails)

Reçue (Règles de temps écoulé)

Définition : La date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en sinistres ou un entrepreneur. Si l'affectation a d’abord été envoyée dans la File d’attente des affectations XactAnalysis, la Date de Reçue est mise à jour lorsque l’affectation est ensuite envoyée à un expert en sinistres ou un entrepreneur. Ensuite, la Date de Reçue ne sera plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi, ou Collaboration sont plutôt utilisés).

Notification en cours (Détails de l'affectation)

Définition : L’affectation est affectée à un cessionnaire (utilisateur de Xactimate) et le cessionnaire n'est pas encore avisé. Ce statut apparaît dans le Détails de l'affectation lorsque l'affectation a été affectée (reçue). Le nom et l’adresse de la personne qui l’a affectée apparaît sous ce statut.

Entrepreneur notifié (onglet Détails)

Avisé (Recherche avancée)

Agent de déclaration de sinistre notifié (Règle personnelle de suivi des affectations)

Notification envoyée (Règles de temps écoulé)

Définition : Le cessionnaire de l’affectation (utilisateur de Xactimate) est avisé par courriel/télécopieur/téléphone. XactAnalysis met à jour les date/heure de cet événement sous l’onglet Détails.

Affectation livrée (onglet Détails, Règle personnelle de suivi des affectations)

Livré (Recherche avancée, Règles de temps écoulé)

Définition : L’affectation est téléchargée dans Xactimate par le cessionnaire. XactAnalysis met à jour les date/heure de cet événement sous l’onglet Détails.

Estimation en cours renvoyée à XactNet (onglet Détails)

Définition : Ce statut apparaît si le destinataire (utilisateur de Xactimate) renvoie l’estimation à XactAnalysis avant qu’elle soit terminée. XactAnalysis met à jour les date/heure de cet événement sous l’onglet Détails.

*Premier rapport téléchargé (onglet Détails)

Définition : Le premier rapport est téléchargé vers XactAnalysis à partir de Xactimate. XactAnalysis met à jour les date/heure de cet événement sous l’onglet Détails.

Retourné en attente (Détails de l'affectation)

Définition : L’estimation terminée est téléchargée vers XactAnalysis à partir de Xactimate et attend d’être exportée vers une compagnie d’assurance. Ce statut apparaît dans l'en-tête Détails de l'affectation.

Retourné (Détails de l'affectation, Recherche avancée, Règles de temps écoulé)

Premier téléversement d'estimation > 0 $

Définition : L’estimation terminée est téléchargée vers XactAnalysis à partir de Xactimate. Les données sont automatiquement mises à jour dans la page Détails de l'affectation.

Estimation renvoyée à XactAnalysis (onglet Détails)

Définition : Les date/heure auxquelles l’estimation est téléchargée vers XactAnalysis à partir de Xactimate. XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Estimation renvoyée à l'assureur (onglet Détails)

Définition : Les date et heures auxquelles l’estimation est renvoyée à la compagnie d’assurance. XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Corrigé (Détails de l'affectation, Règles de temps écoulé)

Estimation téléversée corrigée (Règle personnelle de suivi des affectations)

Définition : L’estimation corrigé est téléchargé vers XactAnalysis. Ce statut est automatiquement mis à jour et apparaît dans la page Détails de l'affectation.

Estimation renvoyée à XactAnalysis (onglet Détails)

Définition : La date et heure à laquelle l’estimation corrigée est téléchargée vers XactAnalysis. XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Annulé (Détails de l'affectation, Recherche avancée)

Affectation annulée (Règle personnelle de suivi des affectations)

Définition : L’affectation est annulée dans XactAnalysis ou par le biais de l’EDI par la compagnie d'assurance. Vous pouvez annuler une affectation en sélectionnant Annuler dans le menu déroulant Sélectionner une action sous Détails de l’affectation. Ce statut apparaît dans l'en-tête Détails de l'affectation.

Affectation reçue (onglet Détails)

Définition : La date et heure à laquelle XactAnalysis reçoit l’annulation d’une affectation. XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Expert en assurance notifié de l'annulation (onglet Détails)

Définition : La date et heure à laquelle le cessionnaire est avisé de l’affectation annulée. XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Rejeté (Détails de l'affectation, Recherche avancée)

Affectation rejetée (onglet Détails, Règle personnelle de suivi des affectations)

Définition : L’affectation est rejetée ou supprimée par un cessionnaire (utilisateur de Xactimate) dans Xactimate. Ce statut apparaît dans l'en-tête Détails de l'affectation. XactAnalysis met à jour la date et heure de cet événement sous l’onglet Détails.

*Analyse des mesures de toiture envoyée (Règles de temps écoulé, Détails de l'affectation)

Définition : Des mesures de toiture sont envoyées à un fournisseur de mesures de toiture.

*Analyse de la mesure du toit terminée (Règles de temps écoulé, Détails de l'affectation)

Définition : Les mesures de toiture sont effectuées et renvoyées par un fournisseur de mesures de toiture.

Le travail terminé exclut le travail non vendu (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)  

Définition : L’affectation ne porte pas le statut Travail non vendu mais bien le statut Terminé. Vous pouvez exclure ce type d’affectation des notifications dans Règles du programme, et Règles sur le temps écoulé en sélectionnant ce statut.

Remarque ajoutée dans XASP ( Règles sur le temps écoulé)

Définition : Un expert en assurance/entrepreneur n’a pas ajouté de remarque à une affectation à l’intérieur d’un délai précis.

Statuts de fichier (non personnalisables)

XactAnalysis surveille les affectations passant du statut ouvert, re-ouvert à fermé. Ces statuts sont non personnalisables.

Ouvrir (onglet Détails)

Fichier ouvert (Recherche avancée)

Définition : L’affectation est créée ou reçue dans XactAnalysis par le biais de l’EDI et ne porte pas encore le statut « Fermé ». XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Re-ouvert (onglet Détails)

Fichier re-ouvert (Recherche avancée, Règle personnelle de suivi des affectations, Règles de temps écoulé)

Définition : L’affectation, portant précédemment le statut « Fichier fermé » dans XactAnalysis, est remise au statut « Fichier re-ouvert » sous l’onglet Détails. Un fichier peut être rouvert si un élément doit être ajouté après l’achèvement initial.

Fermé (onglet Détails)

Fichier fermé (Recherche avancée, Règle personnelle de suivi des affectations, Règles de temps écoulé)

Définition : L'affectation porte le statut « fermé ». Vous fermez une affectation sous Détails de l'affectation à partir du menu déroulant Sélectionner une action, en modifiant le statut du fichier à Fichier fermé sous l'onglet Détails, ou en envoyant une mise à jour d’affectation par le biais de l’EDI. Vous pouvez également demander à votre spécialiste de produits ou gestionnaire de compte de configurer une mise à jour de statut automatique interne qui modifie le statut d’une affectation à Fermé lorsqu'elle atteint un certain statut.

Statuts de réaffectation (non personnalisables)

Ces statuts indiquent si une affectation a été réaffectée ou non.

*Réaffecté (Détails de l'affectation)

Définition : L’affectation est réaffectée à un autre expert en sinistres/entrepreneur ou jeu de données. Vous réaffectez une affectation sous Détails de l'affectation ou Résultats de la recherche avancée à partir du menu déroulant Sélectionner une action. Une copie de l’estimation est envoyée au nouveau cessionnaire.

*Créé par réaffectation (Détails de l'affectation)

Définition : La nouvelle affectation est créée suite à une réaffectation et envoyée au nouveau cessionnaire. Ce statut apparaît dans le Détails de l'affectation de la nouvelle affectation.

Statuts de collaboration (non personnalisables)

Pour afficher les status de collaboration, votre société doit être configurée pour la collaboration.

En cours (onglet Détails)

Définition : Un collaborateur est affecté à l’affectation. Une fois affecté, la collaboration est « En cours » et seul le collaborateur peut travailler sur l'estimation.

Début de collaboration (Règles de temps écoulé)

Définition : Un collaborateur vérifie l'affectation après avoir terminé sa partie de l'estimation.

Fin de collaboration (Règles de temps écoulé)

Définition : Un collaborateur vérifie l'affectation pour terminer la collaboration.

Annulé (onglet Détails)

Définition : La collaboration est ensuite annulée.

Terminé (onglet Détails)

Définition : La collaboration porte alors le statut « terminé ». Les date et heure auxquelles elle a été terminée ainsi que le montant de correction s'affichent dans l'onglet Détails.

Statuts de collaboration XactContents (non personnalisables)

Pour afficher les statuts de collaboration XactContents, votre société doit utiliser XactContents.

Créé (onglet Détails)

Définition : Une collaboration XactContents est créée.

Collaboration sur les contenus accédée (Règles de temps écoulé)

Définition : L'assuré accède à une page Collaboration sur les contenus.

Collaboration sur les contenus initialisée (Règles de temps écoulé)

Définition : Une page Collaboration sur les contenus est initialisée par le cessionnaire pour permettre à l'assuré de fournir des renseignements sur le sinistre de la propriété personnelle.

Inventaire reçu (onglet Détails)

Collaboration sur les contenus soumise (Règles de temps écoulé)

Définition : Le détenteur de la police soumet l’inventaire.

Renseignements demandés (onglet Détails)

Définition : L’expert en sinistres demande des renseignements supplémentaires au détenteur de la police.

Renseignements reçus (onglet Détails)

Définition : Le détenteur de la police soumet des renseignements supplémentaires à l’expert en sinistres.

Demande de reçus (onglet Détails)

Définition : L’expert en sinistres demande des reçus.

Réception de reçus (onglet Détails)

Définition : Le détenteur de la police soumet des reçus.

*Statuts de la file d'attente d'examen de l'estimation  (non personnalisable)

Les statuts d'examen peuvent être affichés dans Estimations en attente d'un examen, Recherche avancée, et Détails d’affectation sous Statut du flux de travail. Ils peuvent également être configurés en tant que signaux d'alerte pour les règles personnelles. Les estimations ayant plusieurs vérificateurs affichent le statut pour chaque vérificateur (c.-à-d. vérifié par la compagnie d’assurance, vérifié par le fournisseur de service, etc.).

Pour utiliser ces statuts, votre société doit être configurée pour l'utilisation de la File d'attente d'examen de l'estimation.

File d'attente d'examen de l'assureur entrée (Règles de temps écoulé)

Définition : XactAnalysis met ce statut à jour lorsqu'une estimation entre dans les Files d'attente d'examen de l'estimation.

Pas encore examiné (onglet Détails)

Définition : XactAnalysis met à jour les date et heure de cet événement sous l’onglet Détails lorsque l’estimation est téléversée et soumise à la File d'attente d'examen de l'estimation.

Examinateur affecté (onglet Détails, Recherche avancée, Règles de temps écoulé)

Examinateur de l'assureur affecté (Règles de temps écoulé)

Définition : Un vérificateur est affecté. Vous pouvez affecter un vérificateur à l'aide du menu déroulant Sélectionner une action de la File d'attente d'examen de l'estimation. XactAnalysis met à jour les date et heure de cet événement sous l’onglet Détails.

Examen accepté (onglet Détails, Recherche avancée, Règles de temps écoulé)

Définition : Le vérificateur accepte la vérification d’estimation affectée. Le vérificateur met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Examiné (onglet Détails, Recherche avancée)

Examen de l'estimation terminé (Détails de l'affectation)

Examen terminée (Règles de temps écoulé)

Examiné par la compagnie d'assurance (Règles de temps écoulé)

Définition : Le vérificateur modifie le statut à Estimation vérifiée sous l’onglet Détails. Ce statut apparaît en vert dans l'en-tête Détails de l'affectation.

Examiné avec exceptions (onglet Détails, Recherche avancée)

Examen de l'estimation terminé avec restriction (Détails de l'affectation)

Assureur examiné avec exceptions (Règles de temps écoulé)

Vérification terminée avec exceptions (Règles de temps écoulé)

Définition : Le vérificateur marque l'estimation Estimation examinée avec restrictions dans l'onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans l'en-tête Détails de l'affectation.

Estimation rejetée (Détails de l'affectation, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : (Lorsqu’il est activé, ce statut remplace Estimation vérifiée avec exceptions) Le vérificateur modifie le statut à Estimation rejetée sous l’onglet Détails. Ce statut apparaît en rouge dans l'en-tête Détails de l'affectation.

Estimation non révisée (Détails de l'affectation, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : (Lorsqu’il est activé, ce statut remplace Pas encore vérifié) Les date et heure sont automatiquement mises à jour sous l’onglet Détails lorsque l’estimation est téléversée et soumise dans la File d'attente d'examen de l'estimation. Ce statut apparaît en bleu dans l'en-tête Détails de l'affectation.

Estimation autorisée (Détails de l'affectation, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : (Lorsqu’il est activé, ce statut remplace Estimation vérifiée) Le vérificateur modifie le statut à Estimation autorisée sous l’onglet Détails. Ce statut apparaît en vert dans l'en-tête Détails de l'affectation.

Estimation vérifiée - décision du client en attente (Détails de l'affectation, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : Le vérificateur met ce statut à jour sous l’onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans l'en-tête Détails de l'affectation.

Estimation autorisée - validation finale des coûts en attente (Détails de l'affectation, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : Le vérificateur met ce statut à jour sous l’onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans l'en-tête Détails de l'affectation.

Estimation autorisée - début du travail en attente (Détails de l'affectation, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : Le vérificateur met ce statut à jour sous l’onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans l'en-tête Détails de l'affectation.

Statuts de flux de travail (personnalisables)

Les statuts de flux de travail apparaissent sous l’onglet Détails dans Statuts de flux de travail et sont personnalisables pour votre entreprise. Si vous aimeriez utiliser ces statuts, veuillez contacter votre gestionnaire de projet, représentant aux services à la clientèle, ou gestionnaire de compte technique. Pour de plus amples renseignements sur l’onglet Détails, veuillez consulter Détails de l’affectation.

Prêt pour l'affectation (onglet Détails)

Définition : XactAnalysis met ce statut à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

Votre attention est demandée (Détails de l'affectation, onglet Détails, Règles personnelles - Suivi des affectations)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Rendez-vous (onglet Détails)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails, ou XactAnalysis met à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

*Rendez-vous (onglet Détails)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails, ou XactAnalysis met à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

Client contacté (onglet Détails, Règles personnelles - Suivi des affectations)

Premier contact (Règles de temps écoulé)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails, ou XactAnalysis met à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

Site inspecté (onglet Détails, Recherche avancée)

Inspection sur place (Règles de temps écoulé)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails, ou XactAnalysis met à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

*Date de début cible (onglet Détails, Règles de temps écoulé)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Date d'achèvement cible (onglet Détails, Règles de temps écoulé)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Travail commencé (onglet Détails, Recherche avancée, Règles de temps écoulé)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Travail terminé (onglet Détails, Recherche avancée, Règles de temps écoulé)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Travail non vendu (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Facturation en instance (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : Ce statut apparaît dans l'onglet Détails.

*Client facturé (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : Ce statut apparaît dans l'onglet Détails.

*Paiement reçu (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : Ce statut apparaît dans l'onglet Détails.

*Séchage débuté (onglet Détails, Règles de temps écoulé)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Séchage terminé (onglet Détails, Règles de temps écoulé)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Date de l'inspection planifiée (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : Vous mettez ce statut à jour en établissant une date d’inspection ultérieure. Cette mise à jour s’effectue sous l'onglet Détails.

*Facturé/Pas encore facturé (onglet Détails)

Définition : Ce statut est mis à jour par l’utilisateur de XactAnalysis SP sous l’onglet Détails, et le document de facturation apparaît sous l’onglet Documents. Ce statut est en lecture seule dans XactAnalysis.

*ClaimXperience état de la propriété personnelle (onglet Détails)

Définition : Lorsque vous cliquez sur le bouton Créer une collaboration dans les détails de l'affectation, il détecte si l'instance associée est pour la Contents Collaboration ou ClaimXperience. Il vous permet ensuite d'inviter des utilisateurs à collaborer au projet dans le produit approprié.

Statuts de dénégation (personnalisables)

Les statuts de dénégation apparaissent dans la section Flux de travail de la page Détails. Vous pouvez également effectuer des recherches sur ces statuts sous Recherche avancée.

Sinistre couvert (onglet Détails)

Définition : XactAnalysis met ce statut à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

*Dénégation partielle (onglet Détails)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Refusé (onglet Détails)

Définition : Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Statuts d’approbation (personnalisables)

Les statuts d’approbation peuvent être affichés dans Recherche avancée, à la page Détails sous Statut d’approbation. Ils peuvent également être configurés en tant que signaux d'alerte pour les règles personnelles.

*CQ pas encore approuvé (Recherche avancée)

*Pas encore appr. (onglet Détails)

Définition : L'estimation n'a pas encore été marquée Approuvé par le CQ.

*Approuvé par le CQ (onglet Détails, Recherche avancée, Règles de temps écoulé)

*Affectation approuvée par le CQ (Règles personnelles - Suivi des affectations)

Définition : Ce statut apparaît dans l'onglet Détails.

*Contrôle de la qualité rejeté (onglet Détails, Recherche avancée, Règles de temps écoulé)

*Affectation rejetée par le CQ (Règles personnelles - Suivi des affectations)

Définition : Ce statut apparaît dans l'onglet Détails.

*Client pas encore approuvé (onglet Détails)

Définition : L'estimation n'a pas encore été marquée Approuvé par le client.

*Approuvé par le client (onglet Détails, Recherche avancée, Règles de temps écoulé)

*Affectation approuvée par le client (Règles personnelles - Suivi des affectations)

Définition : Ce statut apparaît dans l'onglet Détails.

*Rejeté par le client (onglet Détails, Recherche avancée, Règles de temps écoulé)

*Affectation rejetée par le client (Règles personnelles - Suivi des affectations)

Définition : Ce statut apparaît dans l'onglet Détails.