Arbeitsauftrag Senden

Aktualisiert von Arianne G.

Mit „Arbeitsauftrag senden“ können Sie Arbeitsaufträge erstellen und in kürzester Zeit an Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen senden. Anschließend können Sie die Arbeitsaufträge mit anderen Tools in XactAnalysis SP verfolgen und auswerten. Vor dem Senden eines tatsächlichen Arbeitsauftrags, können Sie einen Testarbeitsauftrag senden, um zu bestätigen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert. Testarbeitsaufträge sind nicht in der XactAnalysis SP Berichterstellung, in den M.I (Managementinformationen ), Exportvorgängen etc. enthalten. Bei komplexen Schäden können Sie auch einen einzelnen Arbeitsauftrag an mehrere Vertragspartner senden.

Für jeden Arbeitsauftrag, der über XactAnalysis SP gesendet wird, wird eine Gebühr erhoben. Durch Einreichen eines Arbeitsauftrags stimmen Sie dieser Gebühr zu.

Die Bildschirmabbildungen in diesem Dokument sind allgemein gültig und können abhängig von der Benutzeroberfläche des jeweiligen Unternehmens variieren.

Auf die Funktion „Arbeitsauftrag senden“ zugreifen

  1. Wählen Sie Arbeitsauftrag senden im Menü Arbeitsaufträge. Es wird eine Nachricht angezeigt, in der Ihnen mitgeteilt wird, welcher Betrag Ihnen pro Arbeitsauftrag, den Sie über XactAnalysis SP einreichen, in Rechnung gestellt wird.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diese Meldung nicht mehr anzeigen, um zu verhindern, dass diese Meldung erneut angezeigt wird.
  3. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Seite „Arbeitsauftrag senden“ fortzufahren.
Sie müssen über das Anwendungsrecht Arbeitsaufträge senden verfügen, um auf „Arbeitsauftrag senden“ zugreifen zu können. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Rechten finden Sie unter Benutzerverwaltung.

Arbeitsauftrag erstellen und senden

  1. Füllen Sie das Ressource aus. Beginnen Sie mit dem Abschnitt Informationen zum Eigentümer der Immobilie, da einige der hier eingegebenen Daten beeinflussen, was später in den Listen im Ressource aufgeführt wird.

Ausführliche Erläuterungen zum Ressource finden Sie unter Arbeitsauftrag senden (Felder und Menüs). Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet und müssen ausgefüllt werden, damit der Auftrag gesendet werden kann. Um das Formular zu leeren, wählen Sie Zurücksetzen am unteren Rand der Seite.

  1. Klicken Sie auf Einreichen, nachdem Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben. Wenn Informationen in einem Pflichtfeld fehlen, markiert XactAnalysis das entsprechende Feld.
Um die verfügbaren Felder anzupassen und bestimmte Felder als Pflichtfelder für Ihre Firma auszuweisen, wenden Sie sich an Ihren Kontobeauftragten.
  1. Es wird eine Kopie des Auftrags angezeigt. Wenn die Angaben korrekt sind, klicken Sie auf Arbeitsauftrag senden. Wenn Informationen fehlen oder falsch sind, klicken Sie auf  Zurück, um die Angaben im Formular „Arbeitsauftrag senden“ zu ändern.

Nachdem Sie den Arbeitsauftrag gesendet haben, werden Sie benachrichtigt, dass der Arbeitsauftrag erfolgreich gesendet wurde.

Arbeitsauftrag senden (Felder und Menüs)

Datensatz

Wählen Sie einen Datensatz aus. Ihr Unternehmen kann mehrere Datensätze einrichten und verwenden, um Arbeitsaufträge und Kalkulationen zu verwalten.

Informationen zum Eigentümer der Immobilie

Name und Adresse des Eigentümers der Immobilie

Geben Sie die erforderlichen Angaben zum Namen und zur Adresse des Policeninhabers ein.

Schlüsselhalter

Geben Sie die Daten für die für den Zugang zur Immobilie zu kontaktierende Person ein. Diese Person entspricht u.U. nicht dem Policeninhaber.

Erstellungsort der Kalkulation

Geben Sie die Adresse der Immobilie ein, die Gegenstand des Versicherungsfalls ist. Diese Adresse entspricht u.U. nicht der Privatadresse des Policeninhabers.

Auftragsinformationen

Datum der Kalkulation

Geben Sie das Datum ein, an dem der Sachschaden entstanden ist. Sie können in diesem Feld kein in der Zukunft liegendes Datum eingeben oder auswählen.

Empfangsdatum

Geben Sie das Datum ein, an dem der Sachschaden gemeldet wurde. Sie können in diesem Feld kein in der Zukunft liegendes Datum eingeben oder auswählen.

Auftragsart

Wählen Sie eine Auftragsart aus. Die aufgelisteten Auftragsarten werden von Ihrer Firma angepasst. Zu den häufigsten Auftragsarten gehören „Allgemein“, „Notfall“ und „Minderung“.

Art des Schadens

Wählen Sie eine Schadensart aus. Die Schadensart ist ein schadenverursachender Vorfall wie Erdbeben, Brand, Hochwasser oder Diebstahl.

Ist dies eine Testarbeitsauftrag?

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn dieser Auftrag nur ein Testarbeitsauftrag ist. Testarbeitsaufträge werden in XactAnalysis SP-Berichten nicht berücksichtigt.

Schadenregulierer/Vertragspartner

Geben Sie die XactNet-Adresse für den Schadenregulierer oder Vertragspartner ein, der dem Auftrag zugewiesen wurde.

Preislistengebiet

Geben Sie den Namen des Preislistengebiets für den Auftrag ein, oder klicken Sie auf das SmartList- Symbol und wählen Sie in der bereitgestellten Liste eine Preisliste aus.

Auftragsnummer

Geben Sie den eindeutigen Kennzeichner für den Arbeitsauftrag ein.

Schadensachbearbeiter

Geben Sie den Namen des Schadensachbearbeiters ein, dem Arbeitsauftrag zugewiesen wurde.

Instruktionen

Geben Sie eine Beschreibung des Schadens oder spezielle Anweisungen für den Regulierer oder Vertragspartner ein.

Wie waren wir?