Firmen-Setup & Exporte

Aktualisiert von Arianne G.

Unter „Firmen-Setup & Exporte“ werden die Drittunternehmen aufgeführt, die aktuell aktiviert, deaktiviert und bereit sind, Arbeitsauftragsexporte zu empfangen. Wenn ein Unternehmen bereit ist, Arbeitsauftragsexporte entgegenzunehmen, können Arbeitsauftragsdaten direkt aus  XactAnalysis SP in das System des Unternehmens exportiert werden. Das macht die manuelle Eingabe oder doppelte Eingabe überflüssig. In manchen Fällen kann das Drittunternehmen die Einzelposteninformationen an XactAnalysis zurücksenden, um sie dann in Xactimate einzufügen.

Die Bildschirmabbildungen in diesem Dokument sind allgemein gültig und können abhängig von der Benutzeroberfläche des jeweiligen Unternehmens variieren.

 Firmen-Setup & Exporte öffnen

  • Wählen Sie Firmen-Setup & Exporte im Menü Verwaltung.

Exporte in Drittunternehmen aktivieren

Im Abschnitt Verfügbare Exporte sehen Sie eine Liste mit Drittunternehmen, die zwar in XactAnalysis integriert sind, jedoch keine Exporte empfangen können. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Exporte in ein in dieser Liste geführtes Drittunternehmen zu aktivieren:

  1. Kontaktieren Sie das Drittunternehmen, um ein Konto für das Unternehmen zu erstellen. Sie benötigen Ihre Konto-ID, wenn Sie ein Konto erstellen. Die ID wird am oberen Rand der Seite „Firmen-Setup & Exporte“ angezeigt, direkt unterhalb von Ihren Kontaktinformationen.
  1. Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Produktspezialisten für Xactware bzw. an den Kontobeauftragten, um Exporte in die Firma zu aktivieren.
  2. Sobald Ihr zuständiger Produktspezialist für Xactware oder Ihr Kontobeauftragter Sie informiert, dass die Exportfunktion aktiviert wurde, wird die Firma im Abschnitt Aktuell aktivierte Exporte aufgeführt.
  3. Wählen Sie im Abschnitt „Aktuell aktivierte Exporte“ Manuell, um manuelle Arbeitsauftragsexporte in die Firma zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter manuelles Exportieren von Arbeitsaufträgen. Wählen Sie Automatisch, um zu veranlassen, dass alle neuen Arbeitsaufträge automatisch in die Firma exportiert werden.

Arbeitsaufträge manuell exportieren

  1. Wählen Sie im Abschnitt „Aktuell aktivierte Exporte“  die Option Manuell aus.
  2. Wechseln Sie zur Seite Arbeitsauftragsdetail des Auftrags, den Sie exportieren möchten.
  3. Wählen Sie im Menü Aktion auswählen die Option In Drittanbieter exportieren.
  4. Klicken Sie auf Start.
  5. Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie informiert, dass die Informationen zum Schaden exportiert wurden. Klicken Sie auf OK.

Je nachdem, um welches Drittunternehmen es sich handelt, müssen Sie sich ggf. auf der Website des Unternehmens anmelden und weitere Informationen zur Kalkulation eingeben. Das Unternehmen generiert dann die angeforderten Informationen, die auf der Website des Unternehmens oder ggf. im Symbol „Weitere Optionen“ neben den Registerkarten in „Arbeitsauftragsdetail“ angezeigt werden können.

Wie waren wir?