Configuration de la société et exportations

Dans Configuration de la société et exportations, vous pouvez voir les sociétés tierces qui sont actuellement activées, désactivées et disponibles pour recevoir des exportations d'affectations. Lorsqu'une société est activée pour recevoir des exportations d'affectations, vous pouvez exporter des données d'affectation depuis XactAnalysis SP directement dans le système de la société, ce qui évite les saisies manuelles ou les entrées en double. Dans certains cas, la société tierce peut renvoyer les informations sur les articles à XactAnalysis, et ces informations pourront ensuite être renseignées dans Xactimate.

Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente.

Accès à la configuration de la société et aux exportations

• Sélectionnez Configuration de la société et exportations dans le menu Gestion.

Activer les exportations vers une société tierce

Dans la section Exportations disponibles, vous pouvez consulter la liste des sociétés tierces intégrées avec XactAnalysis mais qui ne sont pas activées pour recevoir des exportations. Terminez les étapes suivantes pour activer les exportations vers une société tierce figurant dans cette liste.

1. Contactez la société tierce pour créer un compte avec elle. Votre ID de compte sera requis lorsque vous créez un compte. Il apparaît en haut de la page Configuration de la société et exportations sous vos coordonnées.

1. Contactez votre spécialiste produits ou responsable de compte Xactware pour activer les exportations vers la société.
2. Lorsque votre spécialiste produits ou votre responsable de compte Xactware vous informe que l'exportation a été activée, la société apparaît dans la section Exportations actuellement activées.
3. Dans la section Exportations actuellement activées, sélectionnez Manuel pour autoriser les exportations d'affectations vers la société. En savoir plus sur l'Exportation manuelle d'affectations. Sélectionnez Automatique pour exporter automatiquement toutes les nouvelles affectations vers la société.

Exporter manuellement des affectations

1. Dans la section Exportations actuellement activées, sélectionnez Manuel.
2. Accédez à la page Détails de l'affectation de l'affectation que vous souhaitez exporter.
3. Dans le menu Sélectionner une action, sélectionnez Exporter vers une tierce party.
4. Cliquez sur Aller.
5. Une page apparaît et indique que les informations ont été exportées. Cliquez sur OK.

Selon la société tierce, vous devrez peut-être vous connecter à son site Web et entrer des informations d'estimations supplémentaires. La société génère ensuite les informations demandées, qui peuvent être vérifiées sur le site Web de la société, ou, dans certains cas, dans l'icône Plus d'options à côté des onglets dans Détails de l'affectation.