Recherche avancée (frCA)

La Recherche avancée vous permet d'utiliser divers champs et filtres de recherche pour localiser des affectations spécifiques. Lorsqu'une affectation correspond à vos critères de recherché, vous voyez s'afficher les détails de l'affectation de cette affectation. Lorsque plusieurs affectations correspondent à vos critères de recherche, vous voyez s'afficher la liste de ces affectations dans les Résultats de la recherche avancée.

Les captures d’écran de ce document sont génériques et l'interface de votre ordinateur peut varier.

Accéder à la Recherche avancée

• Sélectionnez Recherche avancée à partir du menu Affectations.

La page Recherche avancée apparaît.

Recherche d'affectations

1. Dans la page Recherche avancée, utilisez les champs et les menus de recherche pour filtrer des affectations spécifiques ou des types d’affectations. Voir Champs et menus de recherche avancée pour plus d'informations sur chaque champ et menu.

1. Cliquez sur Soumettre. Les résultats apparaissent dans la page Résultats de la recherche avancée.

Résultats de la recherche avancée

Après avoir utilisé l’outil Recherche avancée, si plusieurs affectations répondent aux critères, la page Résultats de la recherche avancées affiche la liste des affectations. Vous pouvez également accéder à la page Résultats de la recherche avancée en sélectionnant En cours et Retourné à XactAnalysis à partir du menu Affectations.

• Lorsque vous sélectionnez En cours à partir du menu Affectations, vous pouvez apercevoir les affectations portant le statut XactAnalysis Livré. Ces affectations ont été téléchargées dans Xactimate par le cessionnaire.
• Lorsque vous sélectionnez En cours à partir du menu Affectations, vous pouvez apercevoir les affectations portant le statut XactAnalysis Retourné. Lorsqu’une affectation porte le statut Retourné, le cessionnaire a effectué une estimation dans Xactimate et a téléchargé l'estimation terminée vers XactAnalysis.

Pour obtenir de l’aide en lien avec les actions que vous pouvez effectuer à la page Résultats de la recherché avancée, référez-vous à Sélectionner une action dans les résultats de la recherche avancée.

• Les résultats de recherche sont triés par la colonne dont l'en-tête est bleu. Cliquez sur un en-tête de colonne pour lancer un classement basé sur ces données-là.
• Cliquez sur une affectation pour consulter la page Détails de l'affectation.

Champs et menus de la recherche avancée

Bureau

Votre société peut avoir plusieurs bureaux. Sélectionnez un bureau pour rechercher des affectations affectées à un expert en sinistre de ce bureau.

N° de la demande d'indemnisation

Numéro attribué à une affectation par la compagnie d'assurances. Entrer un numéro de demande d'indemnisation pour retourner uniquement cette affectation. Si vous spécifiez un numéro de demande d'indemnisation, les filtres pour les dates sont ignorés.

Nom de l'assuré

Saisissez un nom complet ou partiel pour rechercher des affectations par le nom de l'assuré.

Société

Ce filtre apparaîtra si plus d'une société (ou assureur) vous a envoyé des affectations. Sélectionnez une société pour rechercher les affectations par société.

Type d'affectation

Une affectation peut être associée à l'un des types d'affectations possibles suivants : Structure, Contenu et Offre concurrentielle. Les affectations de type Structure couvrent les propriétés dont des éléments structurels ont subi des dommages, par exemple les cloisons sèches ou la maçonnerie. Les affectations de type Contenu couvrent les propriétés dont des biens ont subi des dommages, par exemple les appareils ménagers ou les meubles. Les affectations de type Offre concurrentielle sont envoyées à plusieurs experts en sinistres, chacun retournant une offre pour la même propriété. Sélectionnez un type d'affectation pour rechercher les affectations relevant de ce type d'affectation.

Chef de projet

Sélectionnez un chef de projet pour rechecher les affectations par chef de projet.

Statut du XactAnalysis®

Statuts d'avancement d'une affectation, par exemple Livré, Retourné, Annulé. Ces statuts sont automatiquement mis à jour par XactAnalysis. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.

Statut de la facturation

Statuts d'avancement d'une affectation, par exemple Livré, Retourné, Annulé. Sélectionnez un statut de la facturation pour rechercher les affectations par statut de la facturation.

Statut du déroulement du travail

Statuts d'avancement d'une affectation, par exemple Client contacté, Travail terminé ou Client facturé. Ces statuts sont mis à jour par le expert en sinistre/entrepreneur affecté. Sélectionnez un ou plusieurs statuts pour uniquement afficher les affectations affichant ces statuts.

Statut du fichier

XactAnalysis classifie les affectations telles que Fichier ouvert ou Fichier fermé. Sélectionnez un statut de fichier pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.

Statut de l'examen

Les estimations déclenchant une règle de file d'attente sont vérifiées. Vous pouvez rechercher les affectations selon différents statuts indiquant l'avancement de l'examen (par exemple, Vérificateur attribué, Vérifié, Vérifié avec exceptions).

Statut d'approbation

Vous pouvez rechercher les affectations ayant différents statuts d'approbation, par exemple Pas encore approuvé par le CQ, Rejeté par le CQ, Approuvé par le client.

État/Province

Sélectionnez une province pour filtrer vos résultats de recherche selon cette province.

Date, De, À

Utilisez les menus pour rechercher les affectations qui ont été Reçues, Livrées, Retournées, Corrigées ou Annulées durant un certain intervalle de dates.

Normal/Test

Vous pouvez envoyer une affectation d'essai avant d'envoyer une affectation normale pour vérifier que l'expert en sinistres/entrepreneur est correctement configuré. Utilisez ces cases d'option pour rechercher les affectations d'essai, les affectations normales, ou les deux.

Classer par

À l'aide de ce menu, vous pouvez classer les résultats de la recherche avancée par n° de demande d'indemnisation, propriétaire du bien, statut XactAnalysis, montant total de l'estimation et date de réception. Après avoir accédé aux résultats de la recherche avancée, vous pouvez également classer les résultats selon les colonnes qui apparaissent.

Nbre de rangées

Saisissez le nombre d'affectations (jusqu'à 300) à afficher par page dans les résultats de la recherche avancée.