Statussen

Statussen markeren de voortgang van een opdracht en dienen als benchmarks die u kunt gebruiken bij het opzoeken van opdrachten, mededelingen van persoonlijke en programmaregels en rapporten met managementinformatie. In XactAnalysis® worden statussen standaard toegewezen bij bepaalde mijlpalen (bijv. wanneer de opdracht naar de aannemer wordt gezonden) of ze worden toegewezen door degene die op dat moment aan de opdracht werkt (bijv. de aannemer/schade-expert, beoordelaar, verwerker etc.).

Statussen kunnen worden gebruikt als filters bij Geavanceerd zoeken en de Xasp opdrachtenwachtrij. Ze worden weergegeven op de pagina Detail opdracht zodat XactAnalysis-gebruikers de opdrachtsactiviteiten tijdens elke stap van het taxatieproces kunnen volgen. Veel van deze statussen kunnen ook worden ingesteld voor het activeren van Persoonlijke regels en voor het exporteren van gegevens. Sommige statussen die verschijnen op meerdere plaatsen in XactAnalysis, hebben een iets andere naam afhankelijk van de plaats in het programma.

In XactAnalysis zijn er twee soorten statussen: niet-aanpasbare statussen en aanpasbare statussen. Dit document definieert niet-aanpasbare statussen en legt uit wat uw opties zijn voor aanpasbare statussen. Om aanpasbare statussen of statussen die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd voor uw XactAnalysis-versie in te schakelen, dient u contact op te nemen met uw projectmanager, medewerker Klantendiensten of technische accountmanager.

Belangrijk:

Status (locatie in XactAnalysis waar de status kan worden bekeken en gebruikt)

Definitie (voor niet-aanpasbare statussen) en/of waar en hoe de status wordt geüpdatet.

XactAnalysis-statussen (niet-aanpasbaar)

XactAnalysis-statussen zijn niet-aanpasbare statussen die onder de gedefinieerde omstandigheden worden geüpdatet. Deze statussen zijn zichtbaar in de koptekst van de pagina Detail opdracht, het tabblad Details en bij Geavanceerd zoeken. Ze kunnen ook worden ingesteld voor het activeren van Persoonlijke regelsen Regels verstreken tijd.

*Opdracht in wachtrij (tabblad Details)

Definitie: De datum en tijd waarop de opdracht in de wachtrij opdrachten wordt ingevoerd. XactAnalysis updatet deze status op het tabblad Details.

*In wachtrij opdrachten (Geavanceerd zoeken, Detail opdracht)

*Ingevoerd in wachtrij opdrachten (Regels verstreken tijd)

Definitie: De opdracht staat in de wachtrij opdrachten totdat deze wordt toegewezen aan een toegewezen gebruiker (Xactimate®-gebruiker). Deze status verschijnt in de koptekst van de pagina Detail opdracht wanneer de opdracht in de wachtrij opdrachten wordt ingevoerd.

*Toegewezen vanuit wachtrij (Geavanceerd zoeken, Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

*Toegewezen uit wachtrij opdrachten  (Regels verstreken tijd)

Definitie: De opdracht in de wachtrij is toegewezen aan een toegewezen gebruiker (Xactimate-gebruiker) en verlaat de wachtrij opdrachten.

Opdracht ontvangen (tabblad Details)

Ontvangen (Regels verstreken tijd)

Definitie: De opdracht is voor de eerste keer in XactAnalysis ontvangen (gemaakt of verlaat de wachtrij opdrachten). XactAnalysis updatet de datum en tijd van deze gebeurtenis op het tabblad Details wanneer de opdracht wordt toegewezen (bijv. wanneer het wordt gemaakt of de wachtrij opdrachten verlaat). XactAnalysis updatet ook de datum en tijd voor deze status als een opdracht opnieuw wordt toegewezen.

Kennisgeving uitstaand (Detail opdracht)

Definitie: De opdracht is toegewezen aan een toegewezen gebruiker (Xactimate-gebruiker) en de toegewezen gebruiker is nog niet in kennis gesteld. Deze status verschijnt in de koptekst van de pagina Detail opdracht wanneer de opdracht is toegewezen (ontvangen). De naam en het e-mailadres van degene die de opdracht heeft toegewezen, verschijnen onder deze status.

Aannemer ingelicht (tabblad Details)

In kennis gesteld (Geavanceerd zoeken)

Schaderegelaar op de hoogte gesteld (Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Kennisgeving verzonden (Regels verstreken tijd)

Definitie: De toegewezen gebruiker van de opdracht (Xactimate-gebruiker) is via e-mail/fax/telefoon in kennis gesteld. XactAnalysis updatet de datum en tijd van deze gebeurtenis op het tabblad Details.

Opdracht opgeleverd (tabblad Details, Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Geleverd (Geavanceerd zoeken, Regels verstreken tijd)

Definitie: De opdracht is door de toegewezen gebruiker gedownload naar Xactimate. XactAnalysis updatet de datum en tijd van deze gebeurtenis op het tabblad Details.

 In behandeling zijnde taxatie geretourneerd aan XactNet (tabblad Details)

Definitie: Deze status verschijnt als de ontvanger (Xactimate-gebruiker) de taxatie retourneert naar XactAnalysis voordat deze is voltooid. XactAnalysis updatet de datum en tijd van deze gebeurtenis op het tabblad Details.

*Eerste rapport geüpload (tabblad Details)

Definitie: Het eerste rapport is geüpload van Xactimate naar XactAnalysis. XactAnalysis updatet de datum en tijd van deze gebeurtenis op het tabblad Details.

Retour in behandeling  (Detail opdracht)

Definitie: De voltooide taxatie is van Xactimate geüpload naar XactAnalysis en wacht op export naar de verzekeringsmaatschappij. Deze status verschijnt in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Geretourneerd (Detail opdracht, Geavanceerd zoeken, Regels verstreken tijd)

Eerste upload taxatie > 0 (Regels verstreken tijd)

Definitie: De voltooide taxatie is geüpload van Xactimate naar XactAnalysis. Dit wordt automatisch geüpdatet en verschijnt in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

 Taxatie geretourneerd naar XactAnalysis (tabblad Details)

Definitie: De datum en tijd waarop de taxatie is geüpload van Xactimate naar XactAnalysis. XactAnalysis updatet deze status op het tabblad Details.

*Taxatie geretourneerd naar verzekeringsmaatschappij (tabblad Details)

Definitie: De datum en tijd waarop de taxatie naar de verzekeringsmaatschappij is geretourneerd. XactAnalysis updatet deze status op het tabblad Details.

Gecorrigeerd (Detail opdracht, Regels verstreken tijd)

Gecorrigeerde taxatie geüpload (Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Definitie: De gecorrigeerde taxatie is naar XactAnalysis geüpload. Deze status wordt automatisch geüpdatet en verschijnt in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Correctie geretourneerd naar XactAnalysis (tabblad Details)

Definitie: Datum/tijd waarop de gecorrigeerde taxatie naar XactAnalysis is geüpload. XactAnalysis updatet deze status op het tabblad Details.

Geannuleerd (Detail opdracht, Geavanceerd zoeken)

Opdracht geannuleerd (Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Definitie: De opdracht is geannuleerd in XactAnalysis of via EDI door de verzekeringsmaatschappij. U annuleert een opdracht door Annuleren te selecteren op de pagina Detail opdracht in het vervolgkeuzemenu Selecteer een actie. Deze status verschijnt in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Annulering ontvangen (tabblad Details)

Definitie: Datum/tijd waarop XactAnalysis een annulering voor de opdracht ontvangt. XactAnalysis updatet deze status op het tabblad Details.

Schade-expert/Aannemer ingelicht over annulering (tabblad Details)

Definitie: Datum/tijd waarop de toegewezen gebruiker ingelicht wordt over de geannuleerde opdracht. XactAnalysis updatet deze status op het tabblad Details.

Afgewezen (Detail opdracht, Geavanceerd zoeken)

Opdracht afgewezen (tabblad Details, Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Definitie: De opdracht is afgewezen of verwijderd door een toegewezen gebruiker (Xactimate-gebruiker) in Xactimate. Deze status verschijnt in de koptekst van de pagina Detail opdracht. XactAnalysis updatet de datum en tijd van deze gebeurtenis op het tabblad Details.

*Analyse dakafmetingen verzonden (Regels verstreken tijd, Detail opdracht)

Definitie: Een dakafmeting is verzonden naar een dakmeetbedrijf.

*Analyse dakafmetingen voltooid (Regels verstreken tijd, Detail opdracht)

Definitie: Een dakafmeting is voltooid en geretourneerd door een dakmeetbedrijf.

Taak voltooid is exclusief Niet verkocht (Programmaregels, Regel verstreken tijd)

Definitie: De opdracht is niet gemarkeerd als Taak niet verkocht en is gemarkeerd als Voltooid. U kunt dit type opdracht uitsluiten van meldingen in Programmaregels en Regel verstreken tijd door deze status te selecteren.

Opmerking toegevoegd in XASP (Regel verstreken tijd)

Definitie: Een schade-expert/aannemer heeft geen opmerking toegevoegd aan een opdracht voor een bepaalde tijd.

Dossierstatussen (niet-aanpasbaar)

XactAnalysis houdt opdrachten bij als geopend, heropend en gesloten. Deze statussen kunnen niet worden aangepast.

Open (tabblad Details)

Dossier open (Geavanceerd zoeken)

Definitie: De opdracht is gemaakt of ontvangen XactAnalysis via EDI en is nog niet gemarkeerd als 'Gesloten'. XactAnalysis updatet deze status op het tabblad Details.

Heropend (tabblad Details)

Dossier heropend (Geavanceerd zoeken, Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel, Regels verstreken tijd)

Definitie: De opdracht, eerder in XactAnalysis gemarkeerd als 'Dossier gesloten', is daarna gemarkeerd als 'Bestand heropend' op het tabblad Details. Een dossier kan worden heropend als iets moet worden toegevoegd na de eerste voltooiing.

Gesloten (tabblad Details)

Dossier gesloten (Geavanceerd zoeken, Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel, Regels verstreken tijd)

Definitie: De opdracht is gemarkeerd als gesloten. U sluit een opdracht onder het submenu Selecteer een actie op de pagina Detail opdracht, door de dossierstatus te veranderen in Dossier gesloten op het tabblad Details, of door een opdrachtupdate via EDI te verzenden. U kunt uw accountmedewerk(st)er vragen een interne automatische statusupdate in te stellen, waarbij de opdracht als Gesloten wordt gemarkeerd als deze een bepaalde status bereikt.

Hertoewijzingsstatussen (niet-aanpasbaar)

Deze statussen geven aan of een opdracht al of niet opnieuw was toegewezen.

*Opnieuw toegewezen (Detail opdracht)

Definitie: De opdracht is opnieuw toegewezen aan een andere schade-expert/aannemer of gegevensset. U wijst een opdracht opnieuw toe in het vervolgkeuzemenu Selecteer een actie in Geavanceerde zoekresultaten of Detail opdracht. Een kopie van de taxatie wordt naar de nieuwe toegewezen gebruiker gezonden.

Aangemaakt door hertoewijzing (Detail opdracht)

Definitie: De nieuwe opdracht is aangemaakt door hertoewijzing en naar de nieuwe toegewezen gebruiker gezonden. Deze status verschijnt in de koptekst van de pagina Detail opdracht van de nieuwe opdracht.

Samenwerkingsstatussen (niet-aanpasbaar)

Om samenwerkingsstatussen te bekijken, moet uw bedrijf ingesteld zijn voor samenwerking.

In behandeling (tabblad Details)

Definitie: Een samenwerker is toegewezen aan de opdracht. Na toewijzing is de samenwerking 'In behandeling' en mag alleen de samenwerker aan de taxatie werken.

Samenwerking ingecheckt (Regels verstreken tijd)

Definitie: Een samenwerker checkt de opdracht in nadat het betreffende gedeelte van de taxatie is voltooid.

Samenwerking uitgecheckt (Regels verstreken tijd)

Definitie: Een samenwerker checkt de opdracht uit om de samenwerking te voltooien.

Geannuleerd (tabblad Details)

Definitie: De samenwerking is geannuleerd.

Voltooid (tabblad Details)

Definitie: De samenwerking is gemarkeerd als voltooid. De datum en tijd waarop deze was voltooid en het gecorrigeerde bedrag verschijnen op het tabblad Details.

*Taxatiebeoordelingswachtrijstatussen (niet-aanpasbaar)

Beoordelingsstatussen kunnen worden bekeken in de Taxatiebeoordelingswachtrij (in XactAnalysis), Geavanceerd zoeken en Opdracht Details onder Workflow status. Ze kunnen ook worden ingesteld voor de activering van persoonlijke regels. Taxaties met meerdere beoordelaars tonen statussen voor elke beoordelaar (d.w.z. verzekeringsmaatschappij beoordeeld, dienstverlener beoordeeld etc.).

Om deze statussen te gebruiken, moet uw bedrijf zijn ingesteld voor het gebruik van de taxatiebeoordelingswachtrij.

Ingevoerde in wachtrij verzekeringsmaatschappijenbeoordelingen (Regels verstreken tijd)

Definitie: XactAnalysis updatet deze status als een taxatie in de taxatiebeoordelingswachtrij is ingevoerd.

Nog niet beoordeeld (tabblad Details)

Definitie: XactAnalysis updatet de datum en tijd van deze gebeurtenis op het tabblad Details als de taxatie is geüpload en aan de taxatiebeoordelingswachtrij is toegevoegd.

Beoordelaar toegewezen (tabblad Details, Geavanceerd zoeken, Regels verstreken tijd)

Beoordelaar verzekeringsmaatschappij toegewezen (Regels verstreken tijd)

Definitie: Een beoordelaar is toegewezen. U wijst een beoordelaar toe in het vervolgkeuzemenu Selecteer een actie van de taxatiebeoordelingswachtrij. XactAnalysis updatet de datum en tijd van deze gebeurtenis op het tabblad Details.

Beoordeling geaccepteerd (tabblad Details, Geavanceerd zoeken, Regels verstreken tijd)

Definitie: De beoordelaar accepteert de toegewezen taxatiebeoordeling. De beoordelaar updatet deze status op het tabblad Details.

Beoordeeld (Detail opdracht, Geavanceerd zoeken)

Beoordeling taxatie voltooid (Detail opdracht)

Beoordeling voltooid (Regels verstreken tijd)

Verzekeringsmaatschappij beoordeeld (Regels verstreken tijd)

Definitie: De beoordelaar markeert de taxatie als Taxatie beoordeeld op het tabblad Details. Deze status verschijnt groen in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Beoordeeld met uitzonderingen (Detail opdracht, Geavanceerd zoeken)

Beoordeling taxatie voltooid met uitzonderingen (Detail opdracht)

Verzekeringsmaatschappij beoordeeld met uitzonderingen (Regels verstreken tijd)

Beoordeling voltooid met uitzonderingen (Regels verstreken tijd)

Definitie: De beoordelaar markeert de taxatie als Taxatie beoordeeld met uitzonderingen op het tabblad Details. Deze status verschijnt geel in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Taxatie afgewezen (Detail opdracht, tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Definitie: (Indien ingeschakeld, vervangt deze status Taxatie beoordeeld met uitzonderingen) De beoordelaar markeert de taxatie als Taxatie afgewezen op het tabblad Details. Deze status verschijnt rood in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Taxatie niet beoordeeld (Detail opdracht, tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Definitie: (Indien ingeschakeld, vervangt deze status Nog niet beoordeeld) De datum/tijd wordt automatisch geüpdatet op het tabblad Details wanneer de taxatie is geüpload en aan de taxatiebeoordelingswachtrij is toegevoegd. Deze status verschijnt blauw in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Taxatie goedgekeurd (Detail opdracht, tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Definitie: (Indien ingeschakeld, vervangt deze status Taxatie beoordeeld) De beoordelaar markeert de taxatie als Taxatie goedgekeurd op het tabblad Details. Deze status verschijnt groen in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Taxatie beoordeeld, wacht op beslissing klant (Detail opdracht, tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Definitie: De beoordelaar updatet deze status op het tabblad Details. Deze status verschijnt geel in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Taxatie beoordeeld, wacht op definitieve goedkeuring kosten (Detail opdracht, tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Definitie: De beoordelaar updatet deze status op het tabblad Details. Deze status verschijnt geel in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Taxatie beoordeeld, wacht op werk vóór start (Detail opdracht, tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Definitie: De beoordelaar updatet deze status op het tabblad Details. Deze status verschijnt geel in de koptekst van de pagina Detail opdracht.

Workflowstatussen (aanpasbaar)

Workflowstatussen verschijn op het tabblad Details onder Workflow status en kunnen voor uw bedrijf worden aangepast. Als u deze statussen wilt gebruiken, dient u contact op te nemen met uw projectmanager, medewerker Klantendiensten of technische accountmanager. Meer informatie over het tabblad Details vindt u op de pagina Detail opdracht.

*Klaar voor opdracht (tabblad Details)

Definitie: XactAnalysis updatet deze status met van Xactimate ontvangen informatie.

*Aandacht vereist (Detail opdracht, tabblad Details, Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details.

*Heeft afspraak (tabblad Details)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details of XactAnalysis updatet het met van Xactimate ontvangen informatie.

*Bevat geen afspraak (tabblad Details)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details of XactAnalysis updatet het met van Xactimate ontvangen informatie.

Klant gecontacteerd (tabblad Details, Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Eerste contact (Regels verstreken tijd)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details of XactAnalysis updatet het met van Xactimate ontvangen informatie.

Locatie geïnspecteerd (tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Inspectie ter plaatse (Regels verstreken tijd)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details of XactAnalysis updatet het met van Xactimate ontvangen informatie.

*Beoogde begindatum (tabblad Details, Regels verstreken tijd)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details.

*Beoogde voltooiingsdatum (tabblad Details, Regels verstreken tijd)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details.

*Taak gestart (tabblad Details, Geavanceerd zoeken, Regels verstreken tijd)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details.

*Taak voltooid (tabblad Details, Geavanceerd zoeken, Regels verstreken tijd)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details.

*Werk gaat niet verder (tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details.

*Facturering in behandeling (tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Definitie: Deze status verschijnt op het tabblad Details.

*Klant gefactureerd (tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Definitie: Deze status verschijnt op het tabblad Details.

*Betaling ontvangen (Detail opdracht, Geavanceerd zoeken)

Definitie: Deze status verschijnt op het tabblad Details.

**Drogen gestart (tabblad Details, Regels verstreken tijd)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details.

**Drogen voltooid (tabblad Details, Regels verstreken tijd)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details.

*Geplande inspectiedatum (tabblad Details, Geavanceerd zoeken)

Definitie: U werkt deze status bij met een toekomstige inspectiedatum. Deze kan worden bijgewerkt in het tabblad Details.

*Gefactureerd / Nog niet gefactureerd (tabblad Details)

Definitie: Deze status wordt bijgewerkt door de XactAnalysis SP gebruiker op het tabblad Details, en het factuurdocument verschijnt op het tabblad Documenten. Deze status is alleen-lezen in XactAnalysis.

*Locatie van persoonlijke eigendom van ClaimXperience (tabblad Details)

Definitie: Wanneer u klikt op de knop Samenwerking aanmaken in Toewijzingsdetails, detecteert dit of de geassocieerde instantie voor Contents Collaboration of ClaimXperience is. Het laat u dan toe om gebruikers uit te nodigen om aan het project samen te werken in het juiste product.

Afwijzingsstatussen (aanpasbaar)

Afwijzingsstatussen verschijn in het gedeelte Workflow op de pagina Details. U kunt deze ook zoeken met Geavanceerd zoeken.

*Gedekt verlies (tabblad Details)

Definitie: XactAnalysis updatet deze status met van Xactimate ontvangen informatie.

*Gedeeltelijke afwijzing (tabblad Details)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details.

*Geweigerd (tabblad Details)

Definitie: U updatet deze status op het tabblad Details.

Goedkeuringsstatussen (aanpasbaar)

Goedkeuringsstatussen verschijnen in Geavanceerd zoeken en op de pagina Details onder Status goedkeuring. Ze kunnen ook worden ingesteld voor de activering van persoonlijke regels.

*Qa nog niet goedgekeurd (Geavanceerd zoeken)

*Nog niet goedgekeurd (tabblad Details)

Definitie: De taxatie is nog niet gemarkeerd als Qa goedgekeurd.

*Qa goedgekeurd (tabblad Details, Geavanceerd zoeken, Regels verstreken tijd)

*Opdracht is qa goedgekeurd (Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Definitie: Deze status verschijnt op het tabblad Details.

*Qa afgewezen (tabblad Details, Geavanceerd zoeken, Regels verstreken tijd)

*Opdracht is qa afgewezen (Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Definitie: Deze status verschijnt op het tabblad Details.

*Klant nog niet goedgekeurd (tabblad Details)

Definitie: De taxatie is nog niet gemarkeerd als Klant goedgekeurd.

*Klant goedgekeurd (tabblad Details, Geavanceerd zoeken, Regels verstreken tijd)

*Opdracht goedgekeurd door klant (Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Definitie: Deze status verschijnt op het tabblad Details.

*Klant afgewezen (tabblad Details, Geavanceerd zoeken, Regels verstreken tijd)

*Opdracht afgewezen door klant (Bijhouden opdrachten Persoonlijke regel)

Definitie: Deze status verschijnt op het tabblad Details.