Persoonlijke regels meldingen

Met de module Persoonlijke regels kunt u meldingen instellen, waarbij u wordt geïnformeerd over gebeurtenissen van een bepaald kantoor of vestiging of XactNet-adres. U kunt XactAnalysis® voor Service Providers (SP) zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer de status van een opdracht wordt veranderd, de taxatiewaardelimieten worden overschreden, bepaalde items in taxaties worden opgenomen en bij nog veel meer gebeurtenissen.

Bij het werken met persoonlijke regels is het belangrijk dat de 'toewijzer' de maker van de opdracht is (in de meeste gevallen de verzekeringsmaatschappij). De 'toegewezen gebruiker' is de ontvanger van de opdracht (de dienstverlener).

Persoonlijke regels openen

Selecteer Persoonlijke regels in het menu Administratie.

Nu verschijnt de pagina Persoonlijke regels.

Een persoonlijke regel toevoegen

1. Klik op Nieuwe regel toevoegen. Het venster Persoonlijke regel instellen verschijnt.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Kantoor of XactNet-adres om het kantoor of XactNet-adres te selecteren waarop u de persoonlijke regel wilt toepassen.
3. Selecteer hoe u meldingen wilt ontvangen: via e-mail of in XactAnalysis.
   Als u E-mail selecteert, worden uw meldingen verzonden naar het e-mailadres dat wordt vermeld in uw gebruikersgegevens.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Categorie om de meldingscategorie te selecteren. Tot de opties behoren Bijhouden opdrachten, Veranderingen aan prijslijst items, Inboedel traceren, Afschrijvingsopties taxatie, Eurowaarde taxatie, Taxatie overlap bereik en item opname, Branchetrend, Managementrapporten, Gebruik van prijslijstitems en Prijslijstitems op volgorde van kwaliteit.

1. Klik op het vervolgkeuzemenu Gebeurtenis om de gebeurtenis te selecteren waarvoor u een melding wilt ontvangen. De lijst die verschijnt, is afhankelijk van de categorie die u hebt gekozen in het menu Categorie. Als u een gebeurtenis selecteert, verschijnen eronder aanvullende velden. Welke velden zullen verschijnen, is afhankelijk van de gebeurtenis die u hebt geselecteerd. Vul de velden in.

1. Klik op OK.

Een persoonlijke regel bewerken of verwijderen

• Klik om een persoonlijke regel toe te voegen op het pictogram Bewerken naast de persoonlijke regel die u wilt aanpassen. Het dialoogvenster Persoonlijke regel bewerken verschijnt. Voer uw bewerkingen door en klik op OK wanneer u klaar bent.
• Selecteer om een persoonlijke regel te verwijderen het pictogram Verwijderen naast de persoonlijke regel die u wilt verwijderen.

Regels verstreken tijd

Regels met betrekking tot verstreken tijd lijken op persoonlijke regels, maar zijn meer geschikt voor een tijdgevoelige workflow. In plaats van u te waarschuwen wanneer een situatie zich voordoet, waarschuwen regels met betrekking tot verstreken tijd u wanneer de ingestelde tijdsperiode tussen twee gebeurtenissen (wanneer een status wordt bereikt) wordt overschreden.

Regels verstreken tijd bevindt zich op de pagina Persoonlijke regels, direct onder Persoonlijke regels. Regels verstreken tijd en Persoonlijke regels worden op soortgelijke wijze toegevoegd.

Categorie en gebeurtenis definities

De meeste categorieën en gebeurtenissen die een persoonlijke regel activeren spreken voor zich, maar voor uw gemak worden in deze bijlage definities voor elk van deze gegeven.

Afschrijvingsopties taxatie

De meldingen in de categorie Afschrijvingsopties taxatie worden gebruikt om u te waarschuwen wanneer verschillende soorten afschrijvingen worden toegepast in taxaties.

Afschrijving toegepast op materiaal

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload met afschrijving toegepast op materiaal.

Afschrijving toegepast op niet-materialen

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload met afschrijving toegepast op niet-materialen.

Afschrijving toegepast op O&W

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload met afschrijving toegepast op O&W.

Afschrijving toegepast op verwijdering

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload met afschrijving toegepast op verwijdering.

Afschrijving toegepast op btw

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload met afschrijving toegepast op btw.

Afschrijving niet toegepast op materiaal

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload zonder afschrijving toegepast op materiaal.

Afschrijving niet toegepast op niet-materiaal

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload zonder afschrijving toegepast op niet-materialen.

Afschrijving niet toegepast op O&W

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload zonder afschrijving toegepast op O&W.

Afschrijving niet toegepast op verwijdering

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload zonder afschrijving toegepast op verwijdering.

Afschrijving niet toegepast op btw

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload zonder afschrijving toegepast op btw.

Bijhouden opdrachten

De meldingen in de categorie Bijhouden opdrachten worden gebruikt om u te informeren over wijzigingen in een opdracht, inclusief de status, updates, opnames of uitsluitingen.

Actie-item aangemaakt

Deze melding waarschuwt u wanneer een actie-item is gemaakt.

Een actie-item is een taak, gemaakt in XactAnalysis door een opdrachtgever (iemand met het toepassingsrecht Actie-items bewerken), die moet worden uitgevoerd of opgevolgd door een schade-expert/aannemer.

Opdracht geannuleerd

Deze melding waarschuwt u wanneer een opdracht wordt geannuleerd. Alleen gebruikers van XactAnalysis die over het toepassingsrecht Opdrachten annuleren beschikken kunnen opdrachten annuleren.

Opdracht opgeleverd

Deze melding waarschuwt u wanneer schade-experts of aannemers verbinding maken met XactAnalysis en opdrachten downloaden naar hun Xactimate® accounts.

Opdrachtsdocumenten ontvangen

Deze melding waarschuwt u wanneer opdrachtdocumenten (taxatie auditrapport, ruw ontwerprapport, etc.) zijn geüpload naar XactAnalysis door een schade-expert/aannemer.

Opdracht ontvangen

Deze melding waarschuwt u wanneer XactAnalysis een nieuwe opdracht voor de Wachtrij opdrachten of voor een specifieke schade-expert/aannemer ontvangt.

Als deze melding is ingesteld voor een specifieke schade-expert/aannemer met het hiërarchietype ingesteld als Persoon, dan ontvangt u alleen een melding als een opdracht tegelijkertijd wordt gemaakt en wordt toegewezen aan de gespecificeerde schade-expert/aannemer. Als de opdracht wordt gemaakt en eerst naar de Wachtrij opdrachten wordt gestuurd, dan wordt geen melding verzonden. Om meldingen te ontvangen voor schade-experts/aannemers die opdrachten toegewezen krijgen in de Wachtrij opdrachten, stelt u de persoonlijke regel Toegewezen vanuit wachtrij in.

Opdracht goedgekeurd door klant

Deze melding waarschuwt u wanneer een opdracht is gewijzigd naar Klant goedgekeurd.

Opdracht afgewezen door klant

Deze melding waarschuwt u wanneer een opdracht is gewijzigd naar Klant afgewezen.

Opdracht is qa goedgekeurd

Deze melding waarschuwt u wanneer aan de kwaliteitseisen voor een opdracht is voldaan, en de opdracht is gewijzigd naar QA goedgekeurd.

Opdracht is qa afgewezen

Deze melding waarschuwt u wanneer niet aan de kwaliteitseisen voor een opdracht is voldaan, en de opdracht is gewijzigd naar QA afgewezen.

Schadenummer gewijzigd

Deze melding waarschuwt u wanneer een bestaand schadenummer is gewijzigd of wanneer een schadenummer is toegevoegd aan een opdracht die voorheen geen schadenummer had.

Corrected Estimate UploadedGecorrigeerde taxatie geüpload

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een gecorrigeerde taxatie heeft geüpload.

Klant gecontacteerd

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer via Xactimate heeft aangegeven dat hij contact heeft opgenomen met de polishouder. Dit kan ook worden gedaan in XactAnalysis. Wanneer een schade-expert/aannemer heeft aangegeven dat hij contact heeft opgenomen, kan deze indicatie niet worden verwijderd.

Taxatie bevat gekopieerde items

Deze melding stelt u op de hoogte wanneer een taxatie wordt geupload, die posten bevat die gekopieerd zijn uit een andere taxatie.

Image Uploaded to EstimateAfbeelding geüpload naar taxatie

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een foto of andere afbeeldingen heeft geüpload voor een taxatie.

Image Uploaded without DescriptionAfbeelding geüpload zonder beschrijving

Deze melding waarschuwt u wanneer een afbeelding wordt geüpload naar XactAnalysis zonder een beschrijving.

Taak voltooid

Deze melding waarschuwt u wanneer een opdracht in XactAnalysis is gewijzigd naar Taak voltooid.

Taak gestart

Deze melding waarschuwt u wanneer een opdracht in XactAnalysis is gewijzigd naar Taak gestart.

Nieuwe opdracht in wachtrij

Deze melding waarschuwt u wanneer een nieuwe opdracht (in plaats van een opnieuw verzonden opdracht) in de opdrachtenwachtrij komt.

Aantekening toegevoegd aan opdracht

Deze melding waarschuwt u wanneer een aantekening is toegevoegd aan een opdracht door gebruikers of automatische meldingen.

Original Estimate UploadedOorspronkelijke taxatie geüpload

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een oorspronkelijke taxatie heeft geüpload in plaats van een opnieuw verzonden taxatie.

Verwachting project meer dan 30 werkdagen

Deze gebeurtenis wordt gebruikt om u te melden dat een schade-expert/aannemer een opdracht heeft gemarkeerd als neemt naar verwachting meer dan 30 werkdagen (exclusief zaterdag en zondag) in beslag.

Verwachting project meer dan 500 persoonsdagen

Deze gebeurtenis wordt gebruikt om u te melden dat een schade-expert/aannemer een opdracht heeft gemarkeerd als neemt naar verwachting meer dan 500 persoonsdagen (inclusief zaterdag en zondag) in beslag.

Opnieuw toegewezen

Deze melding waarschuwt u wanneer een opdracht opnieuw wordt toegewezen aan een aannemer of schade-expert.

Locatie geïnspecteerd

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer de status van een opdracht heeft gewijzigd  naar Locatie geïnspecteerd na het beoordelen van de beschadigde opstal.

Werk gaat niet verder

Deze melding ontvangt u wanneer een opdracht wordt geüpdatet als Werk gaat niet verder in XactAnalysis.

Assignee NotifiedOpdrachtverkrijgende in kennis gesteld

Deze melding wordt gebruikt om u te melden wanneer de opdrachtverkrijgende een melding heeft ontvangen van een nieuwe opdracht.

Corrected Task List UploadedGecorrigeerde takenlijst geüpload

Deze melding wordt gebruikt om u te melden wanneer een takenlijst voor een opdracht is gecorrigeerd en geüpload naar XactAnalysis.

Target Completion Date UpdatedBeoogde voltooiingsdatum bijgewerkt

Deze melding waarschuwt u wanneer de beoogde voltooiingsdatum van een opdracht wordt geüpdatet.

Target Start Date UpdatedBeoogde begindatum bijgewerkt

Deze melding waarschuwt u wanneer de beoogde startdatum van een opdracht wordt geüpdatet.

Delayed Vertraagd

Deze melding waarschuwt u wanneer een opdracht is vertraagd en wellicht een aanvullende actie vereist.

Gebruik van prijslijstitems

Niet in prijslijst

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload met een gespecificeerd percentage posten 'diversen' die niet voorkomen in de controleprijslijst.

DIV GEBR

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een taxatie heeft geüpload met een post DIV GEBR (diversen gebruiker) en die post is hoger of lager dan een gespecificeerd percentage van het taxatietotaal.

Inboedel traceren

De meldingen in de categorie Inboedel traceren worden gebruikt om u te waarschuwen wanneer er wijzigingen zijn in inboedelopdrachten.

Aanvullende inventaris ingediend

Deze melding ontvangt u wanneer aanvullende inventarisitems worden aangedragen voor een opdracht.

ARC overschreden

Deze melding waarschuwt u wanneer een gebruiker een uitgesteld bedrag in een inboedeltaxatie overschrijdt.

Inboedelwaarde

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een inboedeltaxatie uploadt met een inboedelwaarde die hoger of lager is dan een gespecificeerd eurobedrag.

Managementrapporten

De meldingen in de categorie Managementrapporten worden gebruikt om u te waarschuwen wanneer de meest voorkomende managementrapporten worden geüpdatet en opgeslagen, zodat u ze kunt bekijken in XactAnalysis.

Gebruik van afschrijvingen

Deze melding waarschuwt u wanneer het managementrapport Gebruik van afschrijvingen is geüpdatet en opgeslagen.

Problemen met opname

Deze melding waarschuwt u wanneer het managementrapport Problemen met opname is geüpdatet en opgeslagen.

Overhead en winst

Deze melding waarschuwt u wanneer het managementrapport Overhead en winst wordt geüpdatet en opgeslagen.

Prijsafwijkingen

Deze melding waarschuwt u wanneer het managementrapport Prijsafwijkingen is geüpdatet en opgeslagen.

Overlapping bereik

Deze melding waarschuwt u wanneer het managementrapport Overlapping bereik is geüpdatet en opgeslagen.

Minimum arbeidskosten

De meldingen in de categorie Minimum arbeidskosten worden gebruikt om automatische meldingen te creëren die betrekking hebben op minimum arbeidskosten.

Alle minimum arbeidskosten gedeactiveerd

Deze melding waarschuwt u wanneer voor een taxatie geen minimum arbeidskosten geactiveerd zijn.

Minimum arbeidskosten geactiveerd

Deze melding waarschuwt u wanneer voor een taxatie een of meerdere minimum arbeidskosten geactiveerd zijn.

Nieuwe constructie uitgeschakeld

Deze melding waarschuwt u wanneer een taxatie wordt geüpload naar XactAnalysis die gebruikmaakt van minimum arbeidskosten zonder de optie Nieuwe constructie te selecteren in Xactimate.

Nieuwe constructie ingeschakeld

Deze melding waarschuwt u wanneer een taxatie wordt geüpload naar XactAnalysis die gebruikmaakt van minimum arbeidskosten terwijl de optie Nieuwe constructie is geselecteerd in Xactimate.

Prijslijstitems op volgorde van kwaliteit

De meldingen in de categorie ‘Prijslijstitems op volgorde van kwaliteit’ worden gebruikt om u te waarschuwen wanneer het percentage posten van bepaalde kwaliteiten in een taxatie een gespecificeerd percentage overschrijden.

Alle regels in deze groep

Deze melding waarschuwt u wanneer een van de meldingen in de categorie Prijslijstitems op volgorde van kwaliteit is geactiveerd.

Percentage items van gemiddelde kwaliteit

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage items van gemiddelde kwaliteit een gespecificeerd percentage overschrijdt.

Percentage items van hoge kwaliteit

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage items van hoge kwaliteit een gespecificeerd percentage overschrijdt.

Percentage items van lage kwaliteit

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage items van lage kwaliteit een gespecificeerd percentage overschrijdt.

Percentage items van zeer hoge kwaliteit

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage items van zeer hoge kwaliteit een gespecificeerd percentage overschrijdt.

Taxatie overlap bereik en item opname

Voordat een taxatie wordt geüpload naar XactAnalysis, controleert Xactimate deze op inconsistenties of mogelijke fouten. De meldingen in de categorie Taxatie overlap bereik en item opname worden gebruikt om u te waarschuwen wanneer een van deze mogelijke inconsistenties of fouten onopgelost blijft, nadat de taxatie is geüpload. Deze meldingen variëren van bedrijf tot bedrijf.

Veranderingen aan prijslijst items

De meldingen in de categorie Veranderingen aan prijslijst artikelsitems worden gebruikt om u te waarschuwen over veranderingen die zijn doorgevoerd in prijslijstposten  van een taxatie.

Alle regels in deze groep

Deze melding waarschuwt u wanneer één van de regels in de categorie Veranderingen aan prijslijstitems is geactiveerd.

Prijsuitzondering regelitem

Deze melding waarschuwt u wanneer posten in een taxatie met een gespecificeerd percentage afwijken van de controleprijslijst.

Percentage van items met alles gewijzigd

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage gewijzigde posten groter of kleiner is dan een gespecificeerd percentage.

Percentage van items met beschrijving en eenheid

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage posten met gewijzigde omschrijving of eenheid groter of kleiner is dan een gespecificeerd percentage.

Percentage van items met gewijzigde beschrijving

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage posten met gewijzigde omschrijving groter of kleiner is dan een gespecificeerd percentage.

Percentage van items zonder wijziging

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage posten zonder wijziging groter of kleiner is dan een gespecificeerd percentage.

Percentage van items met prijs en beschrijving

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage posten met gewijzigde prijs of omschrijving groter of kleiner is dan een gespecificeerd percentage.

Percentage van items met prijs en eenheid

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage posten met gewijzigde prijs of eenheid groter of kleiner is dan een gespecificeerd percentage.

Percentage van items met gewijzigde prijs

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage posten met prijswijzigingen groter of kleiner is dan een gespecificeerd percentage.

Percentage van items met gewijzigde eenheid

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert/aannemer een voltooide taxatie heeft geüpload waarin het percentage posten met eenheidswijzigingen groter of kleiner is dan een gespecificeerd percentage.

Waarde taxatie

De meldingen in de categorie Waarde taxatie worden gebruikt om u te waarschuwen wanneer taxaties binnenkomen met eurowaardes die boven of onder een gespecificeerd bedrag liggen.

Waarde taxatie

Deze melding waarschuwt u wanneer een schade-expert of aannemer een taxatie heeft geüpload met een waarde die hoger of lager is dan een gespecificeerd eurobedrag.