Geavanceerd zoeken (nlNL)

Met Geavanceerd zoeken kunt u een aantal zoekvelden en filters gebruiken om specifieke opdrachten te vinden. Als één opdracht aan uw zoekcriteria voldoet, wordt de pagina Detail opdracht voor die opdracht weergegeven. Als meerdere opdrachten aan uw zoekcriteria voldoen, ziet u een lijst met opdrachten in Geavanceerde zoekresultaten.

De schermafdrukken in dit document zijn van algemene aard, en de interface in uw bedrijf kan afwijken.

Geavanceerd zoeken openen

• Selecteert u Geavanceerd zoeken in het menu Opdrachten. De pagina Geavanceerd zoeken verschijnt.

Opdrachten zoeken

1. Op de pagina Geavanceerd zoeken gebruikt u de zoekvelden en -menu's als filter voor specifieke opdrachten of soorten opdrachten. Zie Geavanceerde zoekvelden en -menu's voor informatie over elk veld en menu.
2. Klik op Versturen. De resultaten verschijnen op de pagina Geavanceerde zoekresultaten.

Geavanceerde zoekresultaten

Na het gebruik van Geavanceerd zoeken verschijnt, indien meerdere opdrachten voldoen aan de criteria, de pagina Geavanceerde zoekresultaten met een lijst van de opdrachten (zie afbeelding 3). U kunt de pagina Geavanceerde zoekresultaten ook openen door In behandeling en Geretourneerd naar XactAnalysis te selecteren vanuit het menu Opdrachten.

• Wanneer u In behandeling selecteert vanuit het menu Opdrachten, ziet u opdrachten die de XactAnalysis-status Geleverd hebben. De opdrachten zijn gedownload naar Xactimate door de opdrachtverkrijgende.
• Wanneer u Geretourneerd naar XactAnalysis selecteert vanuit het menu Opdrachten, ziet u opdrachten die de XactAnalysis-status Geretourneerd hebben. Wanneer een opdracht de status Geretourneerd heeft, heeft de opdrachtverkrijgende voor de opdracht een taxatie voltooid in Xactimate en de voltooide taxatie geüpload naar XactAnalysis.

Zie voor hulp bij het uitvoeren van acties op de pagina Geavanceerde zoekresultaten Selecteer een actie in “Geavanceerde zoekresultaten”.

• Klik op de koptekst van een andere kolom om de resultaten op die kolom te sorteren.
• Klik op een opdracht om de bijbehorende pagina Detail opdracht te bekijken.

Geavanceerde zoekvelden en -menu's

Kantoor

Uw bedrijf kan meerdere kantoren c.q. vestigingen hebben. Selecteer een kantoor om opdrachten te zoeken die zijn toegewezen aan een schade-expert/aannemer in dat kantoor.

Schadenummer

Een nummer dat door de verzekeringsmaatschappij aan een opdracht is toegewezen. Voer een schadenummer in om alleen de opdracht met dat nummer te bekijken. Datumfilters worden genegeerd als u een schadenummer invult.

Naam verzekerde

Voer de volledige of een gedeelte van de naam van de verzekerde in om te zoeken naar opdrachten op opstaleigenaar.

Gegevensset

Dit filter verschijn als meer dan één verzekeringsmaatschappij (of andere organisatie) u opdrachten heeft gezonden. Selecteer een gegevensset om opdrachten te zoeken op gegevensset (bedrijf).

Opdrachtstype

Een opdracht kan tot diverse opdrachtstypes behoren: Structuur, Inboedel en Meerdere offertes. Structuuropdrachten omvatten woningen en gebouwen met structurele schade zoals gipsplaten of metselwerk. Inboedelopdrachten omvatten woningen en gebouwen met inboedelschade zoals apparaten of meubilair. Opdrachten met meerdere offertes worden naar meerdere schade-experts gezonden, die elk een offerte voor dezelfde woning c.q. hetzelfde gebouw insturen. Selecteer een opdrachtstype om opdrachten van het betreffende type te zoeken.

Projectmanager

Selecteer een projectmanager om opdrachten van die projectmangager te zoeken.

XactAnalysis-status

Statussen waarmee de voortgang van een opdracht wordt bijgehouden zoals geleverd, geretourneerd of geannuleerd. Deze statussen worden automatisch door XactAnalysis geüpdatet. Selecteer een status om opdrachten te zoeken die momenteel die status hebben.

Factureringstatus

Statussen waarmee de factureringsvoortgang van een opdracht wordt bijgehouden zoals klant gefactureerd of betaling ontvangen. Selecteer een factureringsstatus om opdrachten met die status te zoeken.

Workflow status

Statussen waarmee de voortgang van een opdracht wordt bijgehouden zoals klant gecontacteerd of taak voltooid. Deze statussen worden door de toegewezen schade-expert/aannemer geüpdatet. Selecteer een of meerdere statussen om alleen opdrachten met die statussen weer te geven.

Dossierstatus

XactAnalysis classificeert opdrachten als Dossier open of Dossier gesloten. Selecteer een dossierstatus om opdrachten te zoeken die momenteel die status hebben.

Beoordelingsstatus

Taxaties die een wachtrijregel activeren, worden beoordeeld. U kunt deze opdrachten zoeken met behulp van een aantal statussen die de voortgang van de beoordeling aangeven, bijvoorbeeld beoordelaar toegewezen, beoordeeld of beoordeeld met uitzonderingen.

Status goedkeuring

U kunt opdrachten zoeken met een aantal goedkeuringsstatussen, bijvoorbeeld qa nog niet goedgekeurd, qa afgewezen of klant goedgekeurd.

Staat/provincie

Selecteer een staat of provincie om opdrachten in die staat of provincie te zoeken.

Datum, Van, Tot

Gebruik de menu's om opdrachten te zoeken die binnen een bepaald datumbereik werden ontvangen, geleverd, geretourneerd, gecorrigeerd of geannuleerd.

Normaal/test

U kunt een testopdracht versturen voordat u een normale opdracht verstuurt om te controleren of de schade-expert/aannemer op de juiste manier is ingesteld. Gebruik de betreffende keuzerondjes om testopdrachten, normale opdrachten of beide te zoeken.

Sorteren op

In dit menu kunt u Geavanceerde zoekresultaten sorteren op schadenummer, opstaleigenaar, XactAnalysis-status, totaal taxatiebedrag en ontvangstdatum. Nadat u de Geavanceerde zoekresultaten hebt geopend, kunt u de resultaten sorteren op de kolommen die verschijnen.

# van rijen

Voer het aantal opdrachten (max. 300) in dat per pagina bij Geavanceerde zoekresultaten moet worden weergegeven.