Recherche de filtres

Groupe d'ensemble de données

Ce filtre vous permet de sélectionner un ou plusieurs assureurs. La recherche n’affiche que les affectations des assureurs sélectionnés.

Date

Cliquez sur le filtre de date dans le ruban pour sélectionner un statut d’affectation et une plage de dates personnalisée ou prédéfinie. Cette action filtre la liste avec les affectations qui avaient ce statut sur cette plage de dates. Vous pouvez cliquer sur Ajouter un filtre de date pour ajouter des statuts supplémentaires avec leurs propres plages de dates.

Type de file d'attente

Ce filtre vous permet d’afficher uniquement les affectations dans une file d’attente spécifique. Lorsque vous sélectionnez une file d’attente dans le menu, tous les autres filtres sont effacés et un ensemble prédéfini de filtres est appliqué, ce qui entraîne un fonctionnement de la fonction Recherche exactement comme la file d’attente sélectionnée.

N° de la déclaration de sinistre

Numéro attribué à une affectation par l'assureur. Vous pouvez entrer jusqu'à 35 numéros de déclaration de sinistre en les séparant par des virgules pour rechercher plusieurs affectations.

Statut d'approbation

Vous pouvez rechercher des affectations affichant plusieurs statuts d'approbation, par exemple Approuvé par CQ, Pas encore approuvé par CQ, Rejeté par CQ, Approuvé par le client, Non approuvé par le client, Rejeté par le client.

Nécessite votre attention

Cette fonction est utilisée pour vous avertir lorsqu’une affectation nécessite une attention urgente et que son statut indique « Nécessite votre attention » Selon les préférences de votre société, une affectation peut être marquée comme nécessitant une attention particulière pour un certain nombre de raisons spécifiques. Sous « Sélectionner une action », ajout de la section « Renvoyer l’original ». Elle est quasiment identique à la section « Envoyer » qui se trouve au-dessus.

Cessionnaire

Entrez le nom du cessionnaire et cliquez sur .

Unité fonctionnelle

Vous pouvez rechercher des affectations par unité fonctionnelle dans un jeu de données spécifique. Les options disponibles dans Unité fonctionnelle varient selon le jeu de données sélectionné.

Ensemble de données

Sélectionnez dans le menu l'ensemble de données que vous souhaitez rechercher.

Expert sinistres

Professionnel chargé d'une affectation afin d'en suivre l'avancement. Les affectations ne sont pas nécessairement attribuées à ce type d'expert. Entrez le nom de l'expert sinistres pour rechercher les affectations qui ont été attribuées à un expert spécifique.

Jeu de Données

Sélectionnez le jeu de données que vous souhaitez rechercher dans le menu.

Statut de l'expert sinistres

Lancez une recherche selon qu'un expert sinistres est affecté ou non à une affectation.

Statut du dossier

XactAnalysis classifie les affectations telles que Dossier ouvert, Dossier clos ou Dossier rouvert. Un dossier peut être rouvert si un élément doit être ajouté à l'affectation après son achèvement initial. Sélectionnez un statut de dossier pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.

Inclure les affectations d'essai

Sélectionnez cette option pour inclure les affectations d'essai dans la recherche.

Statut de la vérification par un expert indépendant

Recherchez les estimations qui affichent un statut de vérification par un expert indépendant. Les statuts que vous pouvez rechercher incluent : Non encore vérifié, Vérificateur affecté, Vérification acceptée, Vérification initiale, Vérification initiale avec exceptions, Vérification initiale sans exceptions, Vérifiée, Vérifiée avec exceptions et Vérifiée sans exceptions.

Type de travail

Il est possible d'attribuer un ou plusieurs types de travail à une affectation, selon les personnalisations effectuées par votre entreprise. Les types de travail courants incluent : Urgence, Général et Protection. Sélectionnez un type de travail pour rechercher les affectations relevant de ce type de travail.

Niveaux de bureau

Sélectionner un niveau de bureau et choisissez une région dans laquelle effectuer la recherche.

Niveaux organisationnels

Sélectionnez un niveau organisationnel dans lequel effectuer la recherche.

Titulaire de la police

Entrez le nom du titulaire de la police et cliquez sur .

N° de la police

Entrez le numéro de la police et cliquez sur .

Statut de réaffectation

Les affectations sont parfois réaffectées à un autre expert ou un autre jeu de données. Utilisez ce menu pour rechercher les affectations qui ont été ou n'ont pas été réaffectées.

Statut de vérification

Les estimations déclenchant une règle de file d'attente sont vérifiées. Vous pouvez rechercher ces estimations selon divers statuts indiquant l'avancement de la vérification, par exemple : Non encore vérifié, Vérificateur affecté, Vérification acceptée, Vérification initiale, Vérification initiale avec exceptions, Vérification initiale sans exceptions, Vérifiée, Vérifiée avec exceptions et Vérifiée sans exceptions.

Afficher uniquement mes affectations

Limitez la recherche aux affectation qui me sont affectées.

Région/département

Sélectionnez une région ou un département pour filtrer les résultats de votre recherche selon cette sélection.

Type de sinistre

Une affectation peut être associée à l'un des types de sinistres possibles. Un type de sinistre est un incident général, tel qu'un vol ou un incendie, qui nécessite l'ouverture d'une déclaration de sinistre. Sélectionnez un type de sinistre pour rechercher les affectations relevant de ce type de sinistre.

ID unique

Recherchez des affectations par ID unique.

Statut du flux de travail

Statuts de suivi de l'avancement d'une affectation (par exemple Client contacté, Travail terminé, Client facturé). Ces statuts sont mis à jour par l'expert/l'entrepreneur désigné. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.

Statut de XactAnalysis

Statuts de suivi de l'avancement d'une affectation (par exemple Livré, Retourné, Annulé). Ces statuts sont automatiquement mis à jour par XactAnalysis. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.  

Adresse XactNet

Recherchez des affectations par adresse XactNet.

Code postal

Recherchez des affectations relevant d'un code postal spécifique. Entrez le code postal et cliquez sur .

A des résultats d’audit 

Statuts permettant de suivre le statut d’audit d’une affectation. Vous pouvez rechercher des estimations avec ou sans résultats d’audit. 

Délégataire du dossier de sinistre 

Un code de délégataire du dossier de sinistre est attribué à chaque sinistre dans Xactimate®. Saisissez le code du délégataire du dossier de sinistre pour rechercher des affectations qui ont un délégataire du dossier de sinistre spécifique. 

A des résultats d’audit 

Statuts permettant de suivre le statut d’audit d’une affectation. Vous pouvez rechercher des estimations avec ou sans résultats d’audit. 

Code de Cat

Saisissez le code de cat. pour rechercher des affectations présentant un code de catastrophe spécifique. Séparez les entrées multiples par des virgules. 

Ville

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de la ville où elles se trouvent.

Délégataire du dossier de sinistre 

Un code de délégataire du dossier de sinistre est attribué à chaque sinistre dans Xactimate®. Saisissez le code du délégataire du dossier de sinistre pour rechercher des affectations qui ont un délégataire du dossier de sinistre spécifique. 

Statut du délégataire du dossier de sinistre 

Effectuez une recherche pour savoir si une affectation a été assignée à un délégataire du dossier de sinistre. 

Numéro de client  

Effectuez une recherche par numéro de client. Séparez les entrées multiples par des virgules. 

Ensemble de données 

Sélectionnez dans le menu l'ensemble de données que vous souhaitez rechercher. 

Expert en charge du dossier 

Individu affecté à une affectation pour surveiller sa progression. Les affectations peuvent ou non être attribuées à un expert en charge du dossier. Saisissez le nom de l’expert en charge du dossier pour rechercher les affectations assignées à un expert en charge du dossier spécifique. 

Statut de l'expert en charge du dossier 

Effectuez une recherche pour savoir si un expert en charge du dossier a été assigné à une affectation ou non. Séparez les entrées multiples par des virgules. 

Identifiant d’entreprise 

Effectuez une recherche sur un identifiant spécifique affecté par l’entreprise. Séparez les entrées multiples par des virgules. 

Statut du fichier 

XactAnalysis classe les affectations de la façon suivante : Fichier ouvert, Fichier fermé ou Fichier rouvert. Un fichier peut être rouvert s’il faut ajouter quelque chose à l’affectation après son achèvement initial. Sélectionnez un statut de fichier pour rechercher des affectations qui ont actuellement ce statut. 

Type de travail 

Une affectation peut être attribuée à un ou plusieurs types de travail, selon la personnalisation effectuée par votre entreprise. Les travaux courants sont notamment de ces types : urgence, généralité et atténuation. Sélectionnez un type de travail pour rechercher des affectations qui correspondent à ce type de travail. 

Gestionnaire de projet 

Saisissez le prénom et le nom de famille du gestionnaire de projet. Ce filtre ne correspond pas à l’identifiant utilisateur. 

Statut du renvoi 

Certains experts et prestataires renvoient une partie de l’affectation à un autre expert ou prestataire possédant une compétence spécialisée, comme un spécialiste en contenu ou un spécialiste en toiture. Vous pouvez rechercher des affectations avec deux statuts possibles de renvoi : Renvoyé et Créé par renvoi. 

Statut de l’examen 

Les estimations qui déclenchent une règle de file d’attente sont examinées. Vous pouvez rechercher ces estimations en fonction d’un certain nombre de statuts indiquant l’avancement de l’examen, par exemple, Pas encore examiné, Examinateur affecté, Examen accepté, Examen initial, Examen initial avec exceptions, Examen initial sans exceptions, Examiné, Examiné avec exceptions ou Examiné sans exceptions. 

Identifiant unique 

Recherchez des affectations par identifiant unique. Séparez les entrées multiples par des points-virgules. 

Gestionnaire de projet 

Saisissez le prénom et le nom de famille du gestionnaire de projet. Ce filtre ne correspond pas à l’identifiant utilisateur. 

Statut du renvoi 

Certains experts et prestataires renvoient une partie de l’affectation à un autre expert ou prestataire possédant une compétence spécialisée, comme un spécialiste en contenu ou un spécialiste en toiture. Vous pouvez rechercher des affectations avec deux statuts possibles de renvoi : Renvoyé et Créé par renvoi. 

Statut de l’examen 

Les estimations qui déclenchent une règle de file d’attente sont examinées. Vous pouvez rechercher ces estimations en fonction d’un certain nombre de statuts indiquant l’avancement de l’examen, par exemple, Pas encore examiné, Examinateur affecté, Examen accepté, Examen initial, Examen initial avec exceptions, Examen initial sans exceptions, Examiné, Examiné avec exceptions ou Examiné sans exceptions. 

Identifiant unique 

Recherchez des affectations par identifiant unique. Séparez les entrées multiples par des points-virgules. 

Vérificateur de l’estimation

Ce filtre vous permet de rechercher des estimations en fonction du nom du vérificateur qui leur est affecté. Vous pouvez saisir plusieurs noms, mais ils doivent être séparés par des virgules.

Règle pour les vérifications d’estimations en file d’attente (XA Only)

Ce filtre vous permet de sélectionner une ou plusieurs règles pour les vérifications d’estimations en file d’attente dans votre compte. La recherche affiche uniquement les estimations qui ont été envoyées vers la file d’attente des vérifications d’estimations en vertu de ces règles.

Recherche rapide

Ce filtre fonctionne comme le champ « Recherche rapide » situé en haut de chaque page. Il vous permet de saisir une série de mots clés séparés par des virgules et de les comparer aux références de sinistre, aux noms des assurés, aux noms des experts en sinistres, aux codes postaux et aux numéros de police.

Statut de l’adresse

Ce filtre vous permet de rechercher des affectations avec ou sans adresse non valide.

Valeur des estimations

Ce filtre vous permet de rechercher des estimations qui se situent dans une fourchette d’estimation minimale et maximale spécifiée.

Statut du report

Ce filtre vous permet de trouver des affectations avec ou sans statut de report.

Type d’affectation

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de leur type d’affectation.

Statut de réinspection

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de leur statut de réinspection actuel.

Motif de non-vente du travail

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de leurs motifs de travail non vendu.

Statut d’approbation du client

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de leur statut actuel d’approbation du client.

Statut d’approbation QA

Ce filtre vous permet de trouver des affectations en fonction de leur statut actuel d’approbation QA.